Fitch присвоило финальный рейтинг облигациям Ferrexpo
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям горнорудной компании с активами в Украине Ferrexpo Plc на $500 млн с погашением в 2016 году и купоном 7,875% финальный приоритетный необеспеченный рейтинг B и рейтинг восстановления RR4.
Как говорится в сообщении агентства в среду, финальный рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Ferrexpo - B.
Ранее Ferrexpo разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн под ставку 7,875% годовых. Согласно данным инвестиционной компании БГ Капитал, ставка оказалась существенно ниже начального ориентира 8,25% благодаря значительному спросу. Помимо того, в настоящее время еврооблигации Ferrexpo котируются по цене выше номинала: 101,375/101,500, что соответствует доходности 7,54%/7,51%, отмечает БГ Капитал.
Как сообщалось, эмитентом облигаций выступает дочка Ferrexpo - Ferrexpo Finance plc, специальное юридическое лицо, зарегистрированное в Англии и Уэльсе. По облигациям предусмотрена гарантия от Ferrexpo Plc и Ferrexpo AG, а также соглашение о поручительстве от ОАО Полтавский горно-обогатительный комбинат.
Напомним, что рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services сообщило, что Ferrexpo возобновила планы выпуска евробондов на сумму $500 млн через свою дочернюю структуру Ferrexpo Finance PLS. Агентство присвоило ожидаемому пятилетнему выпуску рейтинг B+. Заемщик назначил организаторами выпуска J.P. Morgan Cazenove, Morgan Stanley и UBS Investment Bank.
В прошлом году компания, контролируемая украинским бизнесменом Константином Жеваго, несколько раз откладывала заем из-за волатильности рынков. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль горнорудной компании Ferrexpo plc с активами в Украине в 2010 году составила $425,12 млн, что в шесть раз превысило показатель 2009 года ($70,998 млн).
Украинский бизнесмен Константин Жеваго владеет 51% Ferrexpo plc, владелец 25% - компания RPG Industries SE (RPGI), являющаяся мажоритарным акционером крупнейшей в Центральной Европе угольной компании New World Resources N.V. (NWR).