Украинский производитель мясопродуктов привлечет 450 млн гривен

Подконтрольный агрохолдингу Ukrlandfarming украинского бизнесмена Олега Бахматюка Ивано-Франковский мясокомбинат объявил о планах дебютного выпуска с 22 августа шестилетних процентных облигаций на 450 миллионов гривен ($56,5 миллиона), говорится в сообщении эмитента.

Ранее на текущей неделе два других контролируемых структурами Бахматюка производителя мясопродуктов Тростянецкий мясокомбинат и компания Ритм объявили о параметрах своих облигационных займов на общую сумму 850 миллионов гривен ($106,6 миллиона).

Ивано-Франковский мясокомбинат планирует разместить одной серией А 450.000 именных процентных облигаций номиналом 1.000 гривен. Первичное размещение будет проводиться на торговых площадках ПФТС и Восточно- Европейской фондовой биржи, андеррайтер - киевский банк Финансовая инициатива.

Купоны будут выплачиваться ежеквартально, на первые двадцать купонных периодов ставка доходности установлена на уровне 14% годовых. Облигации будут погашены 14-15 августа 2017 года.

В первом квартале 2011 года выручка компании Ивано-Франковский мясокомбинат выросла до 21,3 миллиона гривен с 13,7 миллиона гривен за аналогичный период 2010 года, а чистая прибыль за этот период составила 56.000 гривен по сравнению с убытками в 12,6 миллиона гривен за первый квартал 2010 года.