Украина отобрала организаторов еврооблигаций-2012

Министерство Финансов Украины выбрало синдикат инвестиционных банков лид-менеджерами еврооблигаций 2012 года.

Лид-менеджерами выпуска и размещения облигаций станут JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital, помогающий стране в размещении еврооблигаций и в предыдущем году.

Как сообщили в Министерстве, в состав синдиката привлекли также Сбербанк России. "Интересы Сбербанка в синдикате будет представлять ЗАО Инвестиционная компания Тройка Диалог как афилированное лицо", - отмечается в сообщении.

Подготовку к внешним займам украинское правительство начало заранее: распоряжением от 11 января министру финансов во исполнение норм Бюджетного кодекса было поручено осуществлять внешние заимствования и заключать для этого необходимые договоры. Годом ранее соответствующее распоряжение было принято 19 января, в 2010 году - 7 апреля, а в 2009-м - 1 июля.

При этом в минувшем году период от выпуска подобного распоряжения до размещения облигаций занял менее месяца (были проданы 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд со ставкой 7,95% годовых). В предыдущем году через месяц после принятия решения были отобраны лид-менеджеры, однако из-за проблем в еврозоне выпуск был отложен. В июне 2010 года Минфин привлек кредит на полгода от ВТБ-Банка, составляющий $2 млрд, который впоследствии был продлен еще на 1,5 года.

По данным госбюджета на 2012 год, объем государственных заимствований прогнозируется в сумме 98,5 млрд грн, при этом внешние заимствования могут составить 37,5 млрд грн. В указанном объеме государственных займов предусмотрен выпуск облигаций внутреннего займа на 12 млрд грн для пополнения уставного капитала Нафтогаз Украины.

В то же время общие выплаты по госдолгу, которые должны быть осуществлены в 2012 году за счет средств госбюджета, оцениваются на уровне 95,5 млрд грн, в том числе 42,3 млрд грн по внутреннему долгу.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшим банком-организатором еврооблигаций в Украине стал американский Morgan Stanley.