Крупнейшим банком-организатором еврооблигаций в Украине стал американский Morgan Stanley

В течение четвертого квартала эмитентами из Украины не размещено ни одной еврооблигации, за три квартала объем размещений составил $6,391 млрд, из которых в третьем квартале - лишь $250 млн, сообщили Корреспондент.biz в ИА Cbonds.

Эксперты составили рейтинге организаторов еврооблигаций в Украине, и пришли к выводу, что на тройку лидеров приходится почти 70% от общего объема размещений.

На первом месте находится американский Morgan Stanley ($1,778 млрд или 27,83% рынка), за ним следуют российский ВТБ Капитал ($1,503 млрд или 23.52% рынка) и JP Morgan ($1,083 млрд или 16,95% рынка).

В общей сложности, как отмечается в сообщении Cbonds, с начала года объем размещений еврооблигаций в регионе СНГ (включая еврокоммерческие бумаги и "клубные" сделки) составил $ 33,53 млрд по сравнению с $46,14 годом ранее.

Эксперты выяснили, что основная масса сделок 2011 года пришлась на первое полугодие - с января по июнь были размещены бумаги на $27,44 млрд.

При этом они отмечают, что наряду с ростом рынка долларовых евробондов, связанного с притоком долларовой ликвидности в развивающиеся рынки, в частности, в регион CEEMEA, к которому относятся страны СНГ, наблюдалась тенденция диверсификации валют заимствования, были востребованы еврооблигации в национальных валютах (российский рубль, украинская гривна).

По итогам трех кварталов как в общих рейтингах СНГ и России, так и в более строгих рейтингах Plain Vanilla лидировал ВТБ Капитал, однако четвертый квартал внес свои коррективы в привычную расстановку сил.

По итогам года в общем рейтинге организаторов еврооблигаций СНГ первое место занял JP Morgan, принявший участие в размещении 16 выпусков еврооблигаций, с суммарной квотой $5,13 млрд (15,3% от общего объема). ВТБ Капитал, организовавший 20 выпусков с квотой $4,59 млрд (13,68%), переместился на вторую позицию. 

BNP Paribas, выступивший организатором 14 учтенных в рейтинге эмиссий с квотой $2,74 млрд (8.18%), смог подняться на третью строчку в годовом рейтинге с восьмого места по итогам трех кварталов благодаря совместному с JP Morgan участию в размещении еврооблигаций ОАО Газпром в ноябре.

Как и год назад, в рейтинге организаторов Plain Vanilla еврооблигаций СНГ первое место занял JP Morgan ($4,482 млрд или 14,53% рынка). ВТБ Капитал, который лидировал по итогам трех кварталов, занял второе место ($4,065 млрд или 13,18% рынка). На третье место с девятого поднялся BNP Paribas ($2,617 млрд или 8,49% рынка).

В рейтингах организаторов еврооблигаций России распределение мест аналогичное: лидирует JP Morgan ($3,555 млрд или 14,49% в общем рейтинге, $2,906 или 13,1% в рейтинге Plain Vanilla). Второе место по итогам года занимает ВТБ Капитал ($3,037 млрд или 12,38% в общем рейтинге, $2,562 млрд или 11.55% в рейтинге Plain Vanilla). На третьем месте в России также BNP Paribas ($2,417 млрд или 9.85% в общем зачете, $2,417 млрд или 10,90% рынка среди организаторов Plain Vanilla). 

Корреспондент.biz