Фото: АР
Составлен рэнкинг банков-организаторов еврооблигаций СНГ по итогам 2011 года
В течение четвертого квартала эмитентами из Украины не размещено ни одной еврооблигации, за три квартала объем размещений составил $6,391 млрд, из которых в третьем квартале - лишь $250 млн, сообщили Корреспондент.biz в ИА Cbonds.
Эксперты составили рейтинге организаторов еврооблигаций в
Украине, и пришли к выводу, что на тройку лидеров приходится почти 70% от
общего объема размещений.
На первом месте находится американский Morgan Stanley ($1,778
млрд или 27,83% рынка), за ним следуют российский ВТБ Капитал ($1,503 млрд или
23.52% рынка) и JP Morgan ($1,083 млрд или 16,95% рынка).
В общей сложности, как отмечается в сообщении Cbonds, с начала года объем
размещений еврооблигаций в регионе СНГ (включая еврокоммерческие бумаги и
"клубные" сделки) составил $ 33,53 млрд по сравнению с $46,14 годом ранее.
Эксперты выяснили, что основная масса сделок 2011 года
пришлась на первое полугодие - с января по июнь были размещены бумаги на $27,44
млрд.
При этом они отмечают, что наряду с ростом рынка долларовых
евробондов, связанного с притоком долларовой ликвидности в развивающиеся рынки,
в частности, в регион CEEMEA, к которому относятся страны СНГ, наблюдалась
тенденция диверсификации валют заимствования, были востребованы еврооблигации в
национальных валютах (российский рубль, украинская гривна).
По итогам трех кварталов как в общих рейтингах СНГ и России,
так и в более строгих рейтингах Plain Vanilla лидировал ВТБ Капитал, однако
четвертый квартал внес свои коррективы в привычную расстановку сил.
По итогам года в общем рейтинге организаторов еврооблигаций
СНГ первое место занял JP Morgan, принявший участие в размещении 16 выпусков
еврооблигаций, с суммарной квотой $5,13 млрд (15,3% от общего объема). ВТБ
Капитал, организовавший 20 выпусков с квотой $4,59 млрд (13,68%), переместился
на вторую позицию.
BNP Paribas, выступивший организатором 14 учтенных в
рейтинге эмиссий с квотой $2,74 млрд (8.18%), смог подняться на третью строчку
в годовом рейтинге с восьмого места по итогам трех кварталов благодаря
совместному с JP Morgan участию в размещении еврооблигаций ОАО Газпром в
ноябре.
Как и год назад, в рейтинге организаторов Plain Vanilla
еврооблигаций СНГ первое место занял JP Morgan ($4,482 млрд или 14,53% рынка). ВТБ
Капитал, который лидировал по итогам трех кварталов, занял второе место ($4,065
млрд или 13,18% рынка). На третье место с девятого поднялся BNP Paribas ($2,617
млрд или 8,49% рынка).
В рейтингах организаторов еврооблигаций России распределение
мест аналогичное: лидирует JP Morgan ($3,555 млрд или 14,49% в общем рейтинге,
$2,906 или 13,1% в рейтинге Plain Vanilla). Второе место по итогам года
занимает ВТБ Капитал ($3,037 млрд или 12,38% в общем рейтинге, $2,562 млрд или
11.55% в рейтинге Plain Vanilla). На третьем месте в России также BNP Paribas
($2,417 млрд или 9.85% в общем зачете, $2,417 млрд или 10,90% рынка среди
организаторов Plain Vanilla).
Корреспондент.biz