Агрогиганты богатейших украинских бизнесменов наращивают долги на сотни миллионов долларов

Крупнейший в Украине агрохолдинг UkrLandFarming провел размещение пятилетних еврооблигаций на общую сумму $250 млн под 10,875% годовых, сообщает агенство Интерфакс-Украина.

По данным источника агентства, лид-менеджерами сделки стали Sberbank CIB, Citigroup и Deutsche Bank.

Standard&Poor's присвоило указанному выпуску необеспеченных еврооблигаций группы рейтинг B- и рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга – 4.

Напомним, UkrLandFarming позиционирует себя как крупнейший агрохолдинг в Евразии. Предприятие занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

Конечный бенефициар холдинга - Олег Бахматюк. По совместной оценке журнала Корреспондент и Dragon Capital, Бахматюк с размером активов в $1,6 млрд вошел в десятку богатейших украинцев.

Как сообщалось ранее, консолидированная прибыль EBITDA компании UkrLandFarming в 2012 году составила около $1 млрд.

Кроме того, согласно информации Reuters, другой крупный украинский аграрный холдинг, Мироновский хлебопродукт (МХП), также разместил семилетние евробонды на сумму $750 млн с доходностью 8,25%. Организаторами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

В планах компании направить $350 млн привлеченных средств на досрочный выкуп части находящихся в обращении пятилетних евробондов 2010 года выпуска.

Кроме того, в начале марта МХП сообщил о намерении до конца месяца выйти с новым выпуском долларовых евробондов, при этом направив часть привлеченных средств на оптимизацию структуры долга.

Около 66 % акций холдинга находятся в собственности председателя правления Юрию Косюку, остальные находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже. Ранее сообщалось, что Косюк оказался в числе десяти украинцев, попавших в перечень наиболее богатых людей планеты американского издания Forbes.

В 2012 году холдинг увеличил чистую прибыль на 20% до $311 млн. Выручка компании выросла на 15% до $1,408 млрд.

Компания, занимающая около 50% на украинском рынке куриного мяса, надеется в 2013 году нарастить производство до 464 тыс. тонн с 404 тыс. тонн в 2012 году.

Холдинг также занимается выращиванием овощей и фруктов, зерновых, производством подсолнечного масла, говядины и свинины.

Ранее сообщалось, что МХП принял решение о выплате дивидендов.