Фото: Reuters
Нафтогаз сообщил об успешной реструктуризации долгов
Владельцы более чем 92% еврооблигаций Национальной акционерной компании (НАК) Нафтогаз Украины на $500 млн поддержали предложение НАК об их реструктуризации на пять лет под государственные гарантии.
"Голоса "за" вместе составляют более чем 92% от существующих ценных бумаг, находящихся в обращении", - говорится в сообщении пресс-службы компании в пятницу.
Нафтогаз Украины определяет также прогресс в переговорах с инвесторами по двусторонним кредитам. Компания удовлетворена конструктивным характером переговоров", - отмечается в пресс-релизе.
Как сообщалось ранее, Нафтогаз Украины 24 сентября предложил держателям еврооблигаций на $500 млн обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых.
Инвесторы, подавшие заявки о согласии на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, тогда как сделавшие это в период с 9 по 15 октября получат возможность обмена лишь 95% долга.
Собрание держателей еврооблигаций, которое примет окончательно решение по предложению о реструктуризации, намечено на 19 октября. Для утверждения решения о реструктуризации необходимы голоса владельцев свыше 75% облигаций.
Нафтогаз Украины 30 сентября, в день погашения облигаций, выплатил по ним лишь проценты на общую сумму около $20,3 млн.
Параллельно НАК ведет переговоры о реструктуризации на таких же условиях двусторонних внешних кредитов, полученных от Deutsche Bank, Credit Suisse и Depha Bank. Долг Нафтогаза Depha Bank оценивается в сумму около $220 млн, Credit Suisse International – около $550 млн и Deutsche Bank – около $395 млн.