Жизнь в долг: Украина доразместила евробонды на миллиард долларов

Сегодня, 5 февраля, Украина доразместила 10-летние суверенные евробонды на общую сумму $1 млрд с доходностью 7,625%.

Стоит отметить, что операторы финансового рынка сообщили о планах Украины провести это доразмещение еще 4 февраля.

Как стало известно, в конце ноября 2012 года Украина осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на $1,250 млрд с доходностью на уровне 7,8% годовых.

Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон.

Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе 8,0%. 

Напомним, что инвестиционные аналитики назвали тогда выпуск суверенных евробондов "удачным", позволившим правительству закрыть на время первоочередные потребности в средствах и снизившим доходность валютных ОВГЗ на аукционах Минфина.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на $600 млн, увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с $2 млрд.

Доходность доразмещенных бумаг составила в сентябре 7,46%.

Согласно прогнозу Минфина, в 2013 году Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около $4,3 млрд. 

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно $13,7 млрд по сравнению с $12 млрд  в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Украина планирует доразместить суверенные евробонды с погашением в ноябре 2022 года.