Украинская Кернел Групп, крупный производитель подсолнечного масла, осуществила через Kernel Holding S.A. (Люксембург) первичное публичное предложение акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) на сумму $218 млн, сообщил президент биржи Людвик Соболевски.
Инвесторам предлагалось 17,779 млн новых акций и до 3,5 млн существующих, что в сумме должно составить до 33% капитала компании после IPO, ценовой интервал установлен на уровне от 21,5 до 27 польских злотых (PLN) за акцию. Оставшиеся 67% будет контролировать Namsen Limited, собственником которого является учредитель и глава совета директоров Кернел Групп Андрей Веревский, которому, в свою очередь, через кипрские компании принадлежит 85,7% Kernel Holding S.A.
В Кернел входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗ, 24 элеватора, торговая компания Кернел-Трейд, работающая на рынке ценных бумаг компания Кернел-Капитал, представляющая интересы группы на международных рынках компания Inerco. Торговые марки компании: Щедрый Дар, Стожар, Чумак домашня, Чумак золота, Любонька.
По данным Financial Times, Кернел планировала привлечь по итогам IPO до $200 млн при оценке всей компании в $500-580 млн. Компанию консультирует голландский банк ING.
Первым среди украинских эмитентов акции на Варшавской бирже разместил производитель сахара Астарта, который продал инвесторам 18,8% акций за $32 млн.