Горадминистрация Киева провела переговоры с представителями Deutsche Bank, которые предложили обслуживание выпуска еврооблигаций на сумму 120 миллионов евро. Как сообщил заместитель столичного мэра Михаил Поживанов, до конца февраля город планирует объявить тендер на выбор банка, который займется обслуживанием этого выпуска, передают Українські Новини.
Ранее киевская мэрия встречалась с представителями JP Morgan, Morgan Stаnley, UBS, Warburg и других крупных банков и планирует продолжить эти консультации. По словам Поживанова, он рассчитывает в ближайшее время получить санкции Кабинета Министров на осуществление этого выпуска.
Михаил Поживанов встретился с представителями Deutsche Bank, рассматриваемым им как одним из претендентов на роль менеджера. Согласно бюджету Киева, в этом году администрация намерена занять 697,5 млн гривен под процентную ставку 11,5%. Из этой суммы 120 млн гривен Киев рассчитывает занять на внутреннем рынке.
Вместе с тем, Михаил Поживанов рассчитывает на то, что ему удастся разместить выпуск еврооблигаций по ставке до 10% годовых в валюте. "Реально мы думаем, что уровень, по которому Украина продавала свои еврооблигации (под 9,7%), это тот уровень, по которому мы можем продавать", - подчеркнул он.
Представители Deutsche Bank во время своей презентации в Киевской мэрии сказали, что считают нынешнее время для Киева удачным для выхода на внешние рынки.
"У инвесторов большие аппетиты. Они смотрят на новых эмитентов. В ситуации, когда ставка достаточно низкая, инвесторы смотрят на большую доходность", - сказал представитель Deutsche Bank, имея в виду, что Киев будет занимать на внешнем рынке значительно дороже, чем западные инвесторы, из-за низкого по сравнению с ними рейтинга.
Представитель Deutsche Bank при этом отметил, что привлекательность облигаций Киева будет достаточна высока из-за низких объемов. Это придаст им раритетности и инвесторы обязательно захотят быть в этой транзакции", - сазал представитель Deutsche Bank.
Напомним, в декабре прошлого года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor"s присвоило Киеву рейтинг долгосрочных займов на уровне "В" с негативным прогнозом.
Агентство Moody"s также присвоило Киеву рейтинг долгосрочных валютных и гривневых займов на уровне B2 со стабильным прогнозом. По классификации Moody"s, рейтинги группы "В" означают низкую финансовую стабильность заемщика и высокие риски, связанные с долгосрочным инвестированием.
Сейчас внешние еврооблигации может выпускать только государство через Министерство финансов.