З 22 грудня 2003 року розпочалося розміщення облігацій ДП НАЕК "Енергоатом" на суму 500 млн. грн., що випускаються для забезпечення фінансування добудови і введення в експлуатацію енергоблоків N2 Хмельницької і N4 Рівненської АЕС дата закінчення розміщення облігацій - 01 червня 2004 року.
Метою проекту є завершення будівництва в Україні економічно ефективних, надійних і безпечних 2-го енергоблоку Хмельницької АЕС з реактором типу ВВЕР-1000 потужністю 1000 Мвт і 4-го енергоблоку Рівененської АЕС з реактором типу ВВЕР-1000 потужністю 1000 Мвт. Пуск зазначених блоків надасть можливість ДП НАЕК "Енергоатом" додатково виробляти 14 млрд. кВт.год., що за діючим тарифом 6,91 коп./кВт.год надає Компанії щорічно додаткового доходу 967 млн. грн.
Основним джерелом обслуговування і поетапного погашення облігаційної позики є додаткова надбавка до тарифу на продаж електричної енергії Оптовому ринкові електроенергії. Відрахування на обслуговування і погашення облігаційної позики здійснюється щодня на спеціальний рахунок ДП НАЕК "Энергоатом", що забезпечує інвесторові додаткову гарантію одержання доходів і повернення вкладених у цінні папери коштів. Виплата частини основної суми боргу поряд з купонними платежами і щоденного акумулювання таких коштів також сприяє зниженню ризиків інвестування в облігації компанії. Цей механізм передбачено розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17.09.03 № 572-р "Про забезпечення фінансування добудови та введення в експлуатацію енергоблоків № 2 Хмельницької і № 4 Рівненської АЕС" та від 21.02.04 № 96-р "Деякі питання випуску, обслуговування та погашення облігацій державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
Узагальнена схема забезпечення погашення та виплати відсотків за облігаціями ДП НАЕК "Енергоатом"
Стисла характеристика облігацій ДП НАЕК "Енергоатом"
Номінальна вартість: 1 000 гривень
Звертання: ПФТС, позабіржовий ринок
Обсяг випуску за номіналом: 500 000 000 гривень
Початок розміщення: 22 грудня 2003 року
Дата погашення: 18 грудня 2006 року
Початок обігу: Наступний день після початку розміщення на вторинному ринку облігацій
Кількість купонів: 34
Купонний період: 1 період - квартал, 2-34 періоди - місяць
| Купон |
Дата виплати |
Купон |
Дата виплати |
Купон |
Дата виплати |
| 1 купон |
23 березня 2004р. |
13 купон |
23 березня 2005р. |
25 купон |
20 березня 2006р. |
| 2 купон |
23 квітня 2004р. |
14 купон |
22 квітня 2005р. |
26 купон |
19 квітня 2006р. |
| 3 купон |
24 травня 2004р. |
15 купон |
23 травня 2005р. |
27 купон |
19 травня 2006р. |
| 4 купон |
23 червня 2004р. |
16 купон |
22 червня 2005р. |
28 купон |
19 червня 2006р. |
| 5 купон |
23 липня 2004р. |
17 купон |
22 липня 2005р. |
29 купон |
20 липня 2006р. |
| 6 купон |
23 серпня 2004р. |
18 купон |
22 серпня 2005р. |
30 купон |
21 серпня 2006р. |
| 7 купон |
22 вересня 2004р. |
19 купон |
21 вересня 2005р. |
31 купон |
20 вересня 2006р. |
| 8 купон |
22 жовтня 2004р. |
20 купон |
21 жовтня 2005р. |
32 купон |
20 жовтня 2006р. |
| 9 купон |
22 листопаду 2004р. |
21 купон |
21 листопаду 2005р. |
33 купон |
20 листопаду 2006р. |
| 10 купон |
23 грудня 2004р. |
22 купон |
21 грудня 2005р. |
34 купон |
18 грудня 2006р. |
| 11 купон |
24 січня 2005р. |
23 купон |
20 січня 2006р. |
|
|
| 12 купон |
23 лютого 2005р. |
24 купон |
20 лютого 2006р. |
|
|
Процентна ставка: 12% річних.
Достроковий викуп: передбачений щомісячна амортизація номінальної вартості одночасно з купонними виплатами, починаючи з 8 купонного періоду
Спосіб підписки: Відкрита
Менеджер по організації і розміщенню, агент по виплатах: ЗАТ "Альфа-Банк"
Продаж облігацій здійснюється через уповноваженого торговця цінними паперами ЗАТ "Альфа-Банк" , за адресою: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-1600, факс (044) 490-4601, контактна особа: Мінченко Вадим Вадимович.
Додаткова інформація в ДП НАЕК "Енергоатом: вул. Вєтрова, 3, тел. (044) 294-4831, контактна особа: Лисенко Сергій Олександрович.
http://www.energoatom.kiev.ua/