Фото: АР
Роснефть собирает средства для поглощения ТНК-ВР
Государственная Роснефть рассчитывает профинансировать денежную часть сделки по поглощению третьего по величине российского нефтедобытчика - ТНК-BP не только за счет займов, но и с помощью денежных ресурсов, включая средства самой ТНК-BP, следует из проспекта к выпуску евробондов.
По данным Reuters, для того, чтобы
выкупить всю ТНК-BP Роснефти понадобится около $45 млрд денежных средств.
"Роснефть планирует финансировать
денежную составляющую сделки за счет своих существующих денежных ресурсов
(деньги, денежные эквиваленты и краткосрочные инвестиции и финансовые активы,
отраженные в консолидированной отчетности Роснефти и ТНК-ВР превысили $15 млрд
на 30 сентября 2012 года, в соответствии с отчетностью Роснефти и ТНК-ВР за
соответствующий период по стандартам IFRS)", - перечисляет госкомпания
средства для покупки ТНК-ВР.
Но это обеспечит лишь небольшую часть
необходимой суммы, объем которой не уточняется. В проспекте говорится, что еще
$30 млрд, включая $7,5 млрд долгосрочного финансирования, Роснефть рассчитывает
получить в виде синдицированного кредита, о котором уже договорилась с
международными банками.
Профинансировать сделку также поможет выпуск
рублевых облигаций на сумму до $3 млрд за вычетом уже выпущенных в октябре 2012
года бумаг на сумму около $600 млн, говорится в проспекте. Роснефть также
планирует использовать денежные средства, полученные в качестве предоплаты по
экспортным контрактам и от продажи активов.
Напомним, в начале ноября стало известно, что
Роснефть ведет переговоры с 20 международными банками о привлечении до $35
миллиардов на поглощение ТНК-BP. Кроме того, Роснефть планирует выпуск среднесрочных
евробондов .
Ранее сообщалось, что государственная Роснефть поглощает одного из
своих российских конкурентов - ТНК-BP, готовясь выложить за этот актив свыше
$50 миллиардов и стать мировым лидером по добыче и запасам нефти.