Фото: Reuters
Покупка ТНК-BP позволит Роснефти добывать 5% от всей добываемой в мире нефти
Крупнейшая российская нефтекомпания - государственная Роснефть заплатит более $50 миллиардов за роль мирового лидера по запасам и добыче нефти, передает агентство Reuters.
Ниже агентство
приводит детали сделки по покупке Роснефтью третьей по объемам добычи нефти в
РФ российско-британской компании - ТНК-BP :
*
Роснефть купит у британской BP 50 процентов ТНК-BP за $17,1 млрд и 12,84%
собственных акций. При этом владеющий Роснефтью холдинг Роснефтегаз получит
$4,8 млрд от ВP, которая в рамках сделки выкупит у него 5,66% Роснефти по цене
$8,00 за акцию.
В итоге
британская компания станет владельцем 19,75 процентов Роснефти с учетом уже
имеющихся у нее 1,25% госкомпании. Правительство РФ директивой утвердило
покупку Роснефтью доли BP в ТНК-BP.
*
Роснефть согласовала с консорциумом российских акционеров - ААР выкуп их 50%
доли в ТНК-BP за $28 млрд. Обязывающее соглашение с ААР госкомпания обещала
подписать в декабре 2012 года. По словам главы Роснефти Игоря Сечина,
мега-сделка должна быть закрыта до мая 2013 года и не требует одобрения
акционеров госкомпании.
Для
того, чтобы выкупить всю ТНК-BP Роснефти понадобится около $45 миллиардов
денежных средств. Госкомпания не дает конкретной разбивки по источникам
финансирования сделки, но из проспекта к выпуску евробондов следует, что
Роснефть :
* около
$30 млрд собирается занять у международных банков
*
использует существующие собственные и денежные ресурсы ТНК-BP, которых на конец
сентября на балансе обеих компаний скопилось свыше $15 млрд
*
профинансирует сделку также за счет выпуска рублевых облигаций и евробондов;
использует средства, полученные в качестве предоплаты по экспортных контрактам
и продажи активов.
Покупка
ТНК-BP позволит Роснефти добывать 5% от всей добываемой в мире нефти, а также
увеличить:
*
финансовые показатели на 60-70% и получить общий синергетический эффект в $3-5
млрд
*
доказанные запасы до 38,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента по классификации
PRMS с 23,4 млрд баррелей
* добычу
жидких углеводородов до 4,1 с 2,4 млн баррелей в сутки
* общую
добычу углеводородов - до 4,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки с
2,6 млн баррелей.
Как сообщалось, государственная Роснефть рассчитывает профинансировать денежную часть сделки по поглощению третьего по величине российского нефтедобытчика - ТНК-BP не только за счет займов, но и с помощью денежных ресурсов, включая средства самой ТНК-BP, следует из проспекта к выпуску евробондов.