Гражданская авиация резко набирает высоту, ее флагманы Boeing и Airbus теперь нацелены на астрономические доходы. Двигатели отрасли - лоукостеры и авиакомпании богатеющего
Азиатско-Тихоокеанского региона, - пишет Александр Голубов в № 28 журнала Корреспондент от 19 июля 2013 года.
Главное
авиасобытие года, июньский международный авиасалон Ле Бурже, на этот раз стал
примечательным вдвойне: во-первых, смотр отпраздновал юбилей - его провели в
50-й раз, а во-вторых - побил все рекорды по сумме заключенных контрактов.
Производители самолетов выручили около $ 180 млрд, что почти вдвое больше
предыдущей планки в $ 100 млрд, взятой в 2011-м.
Однако и эти
достижения могут померкнуть на фоне растущих аппетитов мирового рынка. Согласно
ежегодному прогнозу американской компании Boeing, опубликованному в июне, в
ближайшие два десятилетия авиаперевозчикам мира понадобится около 35 тыс. новых
самолетов. Это значит, что флот пассажирской авиации на планете вырастет
примерно в два раза, с 20 тыс. самолетов сейчас до 40 тыс. к 2031 году.
Производители самолетов выручили около $ 180 млрд, что почти вдвое больше предыдущей планки в $ 100 млрд, взятой в 2011-м.
Если верить
аналитикам Boeing, производители гражданской авиации смогут заработать во время
“шопинга” перевозчиков астрономическую сумму - $ 4,8 трлн - такие деньги
никогда не попадали в руки самолетостроителям. А аналитики подчеркивают:
постоянно увеличивающийся пассажиропоток превращает самолетостроение в одну из
самых стабильных сфер мировой экономики, которую существенно не задевают ни
глобальные катаклизмы, ни даже экономические кризисы.
В последнее
время спрос на авиаперелеты в первую очередь подстегивает экономический рост в
развивающихся странах, делающий воздушные путешествия доступнее для их жителей,
а также популярность лоукостов, поясняют эксперты. На карте мира все ярче
обозначаются новые транспортные хабы, к которым устремляются десятки авиарейсов
- новые экономические “тигры” развивают туризм и демонстрируют деловую
активность.
“К 2032 году
Азиатско-Тихоокеанский регион будет самым часто посещаемым в мире”, - убежден
Рэнди Тинсет, вице-президент по маркетингу Boeing. К примеру, один из самых
перспективных аэропортов региона, сингапурский Чанги, за прошедшие семь лет
увеличил ежегодный пассажиропоток на 45 %, до 47 млн человек. А базирующаяся
здесь Singapore Airlines входит в тройку лучших в мире и два года назад стала
десятой авиакомпанией, летающей на все шесть обитаемых континентов планеты.
Высокий спрос на пассажирские самолеты имеет еще одно ощутимое последствие - увеличение производства позволит сделать технические новшества дешевле
Привлекательность
растущего рынка заставляет сильнее орудовать локтями не только давних игроков,
мастодонтов отрасли Boeing и Airbus, но и их более скромных конкурентов -
бразильскую компанию Embraer и канадскую Bombardier. Сейчас последние готовят
новинки в самом популярном сегменте лайнеров вместительностью от 70 до 150
пассажиров.
Высокий спрос
на пассажирские самолеты имеет еще одно ощутимое последствие - увеличение
производства позволит сделать технические новшества дешевле. Уже в ближайшем
будущем мир ожидает введение в эксплуатацию самолетов нового поколения, уверен
Дэвид Фитцпатрик, глава Североамериканской авиакосмической и оборонной практики
в консалтинговой компании AlixPartners.
“Это должно перекроить всю индустрию на период
от пяти до 15 лет”, - заявляет Фитцпатрик.
Воздушный бой
Аплодисменты
нескольких тысяч человек, раздавшиеся 14 июня у одной из взлетных полос
французского аэропорта Тулуза-Бланьяк, услышали во всем мире. Овации
сопровождали знаковое событие - в небо впервые взмыл новый авиалайнер компании
Airbus А350 XWB, результат десятилетнего труда европейских инженеров и 11 млрд
евро инвестиций. Этот самолет призван дать бой своему главному конкуренту на
рынке - лайнеру Boeing 787 Dreamliner, который совершает коммерческие рейсы с
осени 2011 года.
Благодаря
новому аэробусу, потребляющему на четверть меньше топлива, чем модели-предшественники,
компании Airbus удалось вырваться вперед в извечном противостоянии с Boeing.
Лайнер А350 XWB обеспечил европейскому гиганту треть контрактов на Ле
Бурже-2013, благодаря чему на родной для себя французской земле Airbus смогла
превзойти американцев по сумме заключенных сделок: $ 68,7 млрд против $ 66,4
млрд.
Внушительность
обеих сумм лишний раз показывает, как твердо стоят на ногах два авиагиганта:
несмотря на глобальный кризис, им удается устремлять ввысь не только свою
продукцию, но и доходы. Так, за последние шесть лет годовая выручка Boeing
выросла на треть, до $ 81 млрд, а Airbus за тот же период нарастил этот
показатель вполовину, до $ 49 млрд, и объявил о планах вдвое увеличить
рентабельность к 2015 году - до 10%.
Благодаря новому аэробусу, потребляющему на четверть меньше топлива, чем модели-предшественники, компании Airbus удалось вырваться вперед в извечном противостоянии с Boeing
Тем временем
грандов мировой авиации, уже выкативших свое главное оружие в борьбе за будущих
клиентов, пытаются догнать и компании поменьше, на подходе у которых -
собственные новые лайнеры.
Самая острая
конкуренция разворачивается за рынок среднемагистральных самолетов - на этот
сегмент в ближайшие два десятилетия придется большая часть мировых заказов
(более 23 тыс. самолетов из 35 тыс.) и половина прибыли авиапроизводителей
(около $ 2 трлн), подсчитали в Boeing.
Канадская
компания Bombardier, занимающая третье место в мире по производству самолетов,
в следующем году начнет поставки своего нового лайнера CSeries, вмещающего от
100 до 150 пассажиров, - уже сейчас у канадских авиапроизводителей есть 177
подтвержденных заказов на новинку.
О претензиях
на рыночную долю Bombardier заявила и бразильская Embraer, на французском
авиасалоне объявив о запуске второго поколения своих лайнеров E-Jet, которые
начнут массово выпускать через пять лет. Их вместительность увеличится до
70-130 пассажиров, что делает бразильцев прямыми конкурентами канадцев.
Также
устоявшихся лидеров рынка среднемагистральной авиации хотели бы потеснить и его
новые игроки, россияне и китайцы. К примеру, корпорация Иркут представила макет
своего 150-местного самолета МС-21, строительство которого начнется уже в этом
году, а первые летные испытания - в 2015-м. Российская компания Сухой недавно гордо
отрапортовала о первой продаже лайнера Sukhoi Superjet 100 мексиканскому
авиаперевозчику Interjet. Ранее новинку россиян, до последнего времени производивших
военные истребители, покупали лишь в бывшем СССР.
Однако
наибольшее внимание мировых специалистов приковала к себе инициатива китайской Commercial Aircraft Corporation of China - самолет Comac C919, первый полет которого
запланирован на следующий год, а коммерческие поставки - уже на 2016-й. Этот
лайнер, вмещающий 160-180 человек, станет крупнейшим из спроектированных в
Китае и попытается составить конкуренцию популярным Airbus A320 и Boeing 737.
Шансы у
китайцев есть, уверены эксперты: в их распоряжении - многомиллиардные
инвестиции, благодаря которым можно создать целую линейку моделей и сеть
поддержки по всему миру.
При этом
глобальная авиагонка не ограничивается новыми разработками: растущие объемы продаж
заставляют производителей искать новые технологические уловки, чтобы привлечь клиентов.
При этом глобальная авиагонка не ограничивается новыми разработками: растущие объемы продаж заставляют производителей искать новые технологические уловки
“Вопрос в
том, как мы научимся производить самолеты быстрее, эффективнее и с большей долей
автоматизации”, - считает Рэй Коннер, глава подразделения гражданской авиации
компании Boeing.
Так, в
компании GE Aviation, подразделении американской корпорации General Electric,
разрабатывают новые модели авиационных двигателей, которые должны сжигать на 15
%-20 % меньше топлива, чем их предшественники. И часть деталей для них будет
изготавливаться при помощи 3D-принтеров. Уже с 2016 года эти детали, более
дешевые в производстве, установят на двигателях лайнеров Airbus A320 и Boeing
737.
Это далеко не
лишняя экономия для рынка, где сумма предоставленной клиенту скидки может
означать получение многомиллиардного контракта.
Прорывом в мировой
авиации становятся и материалы, более прочные и легкие по сравнению с
предшественниками. Например, канадские самолеты C-Series будут на 46 % состоять
из композитных материалов и еще на 24 % - из современных алюминиево-литиевых
сплавов, что на 15 % снизит стоимость одной мили полета и эксплуатационные
расходы лайнера в целом. Аналогичные материалы, хотя и в меньших объемах,
используют в своих разработках китайские и российские авиаконструкторы, не
говоря уже о лидерах рынка: пионером на этом пути стал Boeing 787 Dreamliner,
чей фюзеляж наполовину состоит из композита.
Разгорелся аппетит
Лидеры
гражданской авиации бросают силы и средства на наращивание производства в
первую очередь из-за возрастающих потребностей развивающихся стран. Согласно
прогнозу Boeing, из 35 тыс. новых самолетов, которые рынок “проглотит” в
ближайшие 20 лет, почти треть будет использоваться в Азии.
Аппетиты
региона разогревает прежде всего рост платежеспособности местного населения. Так,
в Китае доля среднего класса - домохозяйств с годовым доходом от $ 16 тыс. до $
34 тыс. - достигнет 50% к 2020 году, хотя в 2000-м таких было всего 6%,
подсчитали аналитики консалтинговой компании McKinsey.
Лидеры гражданской авиации бросают силы и средства на наращивание производства в первую очередь из-за возрастающих потребностей развивающихся стран
Кроме того,
мегаполисы Азии и Ближнего Востока все активнее претендуют на роль мировых транспортных
узлов. К примеру, правительство Катара надеется ослабить зависимость страны от нефтедолларов,
превратив столицу страны Доху в ключевой хаб региона. Всего за 20 лет своего существования
Qatar Airways расширила сеть международных маршрутов до 120, обзавелась одним
из самых современных авиафлотов и стала лучшей авиакомпанией мира по уровню сервиса.
Еще одним из
главных двигателей роста авиационной промышленности становятся бюджетные
авиалинии. Крупнейшим заказчиком американских самолетов Boeing на Ле-Бурже 2013
оказался ирландский лоукостер Ryanair - контракт на 175 самолетов 737-800NG
принесет концерну $ 15,6 млрд, четвертую часть суммы всех договоров, заключенных
американцами на авиасалоне.
Сделка
вызвана планами Ryanair уже через шесть лет ежегодно перевозить 110 млн
пассажиров - на 30 млн больше нынешнего пассажиропотока. Таким образом,
руководство ирландской авиакомпании заявляет, что каждый год пассажиропоток
Ryanair будет расти на 5-7 %.
Не меньшими
амбициями отличается и главный европейский конкурент Ryanair, британская лоукост-компания
easyJet, планирующая увеличивать объемы пассажирских перевозок на 3-5% в год.
Причем планы британцев уже дают прибыль Airbus: заказ на 135 новых аэробусов
A320 должен обеспечить не только обновление действующего флота, но и позволить
easyJet нарастить желанные проценты.
Высокий спрос выводит авиапроизводство в ряд самых стабильных отраслей мировой экономики
Высокий спрос
выводит авиапроизводство в ряд самых стабильных отраслей мировой экономики.
Согласно оценкам журнала The Economist, ни одно глобальное потрясение за
последние 30 лет, включая войну в Персидском заливе, трагедию 11 сентября и
всемирный экономический кризис, особо не подкосило долгосрочный тренд роста
авиаперевозок. Показатель пассажирокилометров (обозначает перемещение одного
авиапассажира на расстояние в 1 км) вырос почти впятеро с 1980 года - до 5
трлн.
В итоге
производители лайнеров становятся двигателями национальных экономик. К примеру,
в 2011 году именно авиапромышленность дала США позитивное торговое сальдо в $
47 млрд, обойдя все другие сферы производства.
Между тем
авиастроители расширяют свои производственные площади - для ускорения выпуска
пассажирских лайнеров. Президент концерна Bombardier Aerospace Гай Хэчи уже
подумывает о расширении мощностей завода в канадском городе Мирабель,
способного выпускать 120 новейших самолетов компании CSeries.
“Мы подготовили все для того, чтобы в
ближайшем будущем собирать в два раза больше”, - прогнозирует Хэчи.
***
Этот материал опубликован в №28 журнала Корреспондент от 19 июля 2013 года. Перепечатка публикаций журнала Корреспондент в полном объеме запрещена. С правилами использования материалов журнала Корреспондент, опубликованных на сайте Корреспондент.net, можно ознакомиться здесь.