Фото: AP
Hilton готовит IPO на $2,4 млрд
IPO американской Hilton Worldwide Holdings Inc, владеющей и управляющей сетью отелей и курортов, может принести $2,37 миллиарда, при этом капитализация компании составит $20,7 миллиарда.
Диапазон цены акции для размещения определен в $18-21.
Сама компания, подконтрольная Blackstone Group LP, продает 64,1 миллиона акций из 112,8 миллиона предлагающихся в ходе IPO бумаг, остальное продает акционер. Опцион для андеррайтеров составляет 16,9 миллиона акций, что может увеличить объем IPO до $2,7 миллиарда.
Доля Blackstone, который напрямую не продает акции в ходе IPO, после размещения составит 76,2 процента. Сроки проведения IPO не указываются.
Hilton был основан Конрадом Хилтоном в 1919 году в США. Blackstone купил сеть у семьи Хилтон в 2007 году за $26,7 миллиарда, что стало одной из крупнейших сделок до кризиса 2008 года. Сейчас в сеть входит более 4.000 отелей, или почти 666 тысяч номеров в 90 странах. В России первый отель Hilton Leningradskaya открылся в Москве в 2008 году. По итогам 9 месяцев 2013 года чистая прибыль компании составила $398 миллионов, выручка - почти $3 миллиарда.
В этом году публичными также стали сети отелей Extended Stay America Inc и Brixmor Property Group Inc.
***
Hilton Worldwide насчитывает около 4 тыс. отелей, курортов, расположенных в 90 странах. Сеть включает такие бренды, как Conrad, Waldorf Astoria, Doubletree, Embassy Suites, Homewood Suites, Home2Suites, Hilton Garden Inn, Hampton Inn и Hilton Grand Vacations.
Hilton Worldwide была основана Конрадом Хилтоном в 1919 г. Сделка с Blackstone Group была одним из самых больших выкупов до финансового кризиса.