Производитель Campari купил первый завод в Украине

Итальянская Gruppo Campari (ТМ Campari, Cinzano и SKYY) – шестой по величине производитель алкоголя в мире – приобрела первый актив в СНГ -   Одесского завода шампанских вин (ОЗШВ), пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Gruppo Campari открыла себе Украину.

Компания приобрела его за $18 млн у концерна Оверлайн Бориса Кауфмана. Благодаря этой сделке Кауфман практически полностью вышел из алкогольного бизнеса, а Gruppo Campari сравнительно недорого приобрела известные в СНГ брэнды и большую производственную площадку на восьмом по величине в мире алкогольном рынке.

Эксклюзивным финансовым консультантом сделки выступил инвестиционный банк Ренессанс Капитал Украина.

Сделка, которую планируется закрыть в начале 2009 года, включает покупку завода в Одессе производственной мощностью около 15 млн бутылок в год и портфель из более чем 16 брэндов премиального и массового ценовых сегментов. ОЗШВ был оценен в $18 млн (12,6 млн евро), сумма будет выплачена акционерам наличными. Оставшийся 1% акций ОЗШВ остался в собственности не связанных между собой акционеров, чьи имена не разглашаются.

Это уже вторая покупка украинского производителя шампанского – в прошлом году 70% акций крупнейшего в Украине Киевского завода шампанских вин за $14 млн приобрела немецкая Henkell & Sohnlein.

Между тем для итальянцев ОЗШВ – стратегическое приобретение, так как с покупкой этого актива группа получает первые производственные мощности на рынке СНГ.

Сейчас продукция Gruppo Campari в Украину импортируется. В марте этого года группа заключила эксклюзивный контракт на ближайшие три года с дистрибутором элитного алкоголя Баядера-импорт на поставку в Украину вермута Cinzano и игристого вина Asti Cinzano.

После объявления о покупке ОЗШВ акции Davide Campari-Milano по итогам торгов в пятницу упали на 2,92%, до 4,69 евро за бумагу.

***

Gruppo Campari - шестой по величине производитель алкоголя в мире (данные Impact Databank 2008). Владеет около 40 брэндами водки (основные ТМ – Campari, SKYY Vodka, Aperol и Cynar), вина (Cinzano, Liebfraumilch, Mondoro, Riccadonna, Sella & Mosca и Teruzzi & Puthod) и слабоалкогольных напитков (Crodino и Lemonsoda). Выручка за девять месяцев 2008 года – 649,6 млн евро (+0,8% к аналогичному периоду 2007 года), EBITDA – 147 млн евро (+1,6%), прибыль до вычета налогов – 116,5 млн евро (+0,9%). Капитализация в пятницу – 1,35 млрд евро.

Одесский завод шампанских вин - третий по величине производитель игристых вин в Украине, основан в 1896 году французом Генри Редерером. В прошлом году завод выпустил порядка 11 млн бутылок шампанского. Среди основных ТМ – Одесса, L`Odessika, Золотой Дюк, Советское шампанское, Одесса Классик и Генри Редерер. По итогам 2007 года было реализовано 830,243 тыс. дал шампанского (+7,12% к 2006 году), выручка – 95,582 млн грн (+31%), чистая прибыль – 5,776 млн грн.