Фото: АР
Фактический объем размещения составил $500 млн
Украина провела частное размещение годовых евробондов на $500 млн с купонным доходом на уровне 6,7% годовых, сообщил источник в правительстве.
По его словам, размещение состоялось в соответствии с постановлением правительства о выпуске облигаций внешнего государственного займа с погашением 21 декабря 2011 года на сумму до $600 млн. Источники в банковских кругах говорят, что выпуск является замещением погашенного в понедельник кредита Credit Suisse в японских иенах и его фактический объем составил около $500 млн.
Как рассказал Корреспондент.net-Бизнес Дмитрий Бирюк, аналитик ИК Eavex Capital, на сегодняшний день доходность суверенных еврооблигаций с погашением в 2011 году составляет около 3,63%. "Мы ожидаем, что новые бонды будут торговаться на вторичном рынке с доходностью около 4.5-5%", - отметил эксперт.
Минфин сообщал, что Украина своевременно и в полном объеме погасила облигации внешнего государственного займа, выпущенные в 2006 году на 35,1 млрд японских иен (примерно $418 млн) с купоном 3,2% годовых. "Это переупаковка кредита, привлеченного в иенах от Credit Suisse, в другую валюту через еврооблигации",- сказал источник.
В середине сентября Украина вернулась после трехлетнего перерыва на рынки международных займов, разместив десятилетние евробонды на $1,5 млрд с купоном 7,75% и пятилетние на $500 млн под 6,875%.
Кроме того, в июне правительство получило шестимесячный кредит российского банка ВТБ на сумму $2 млрд и уже воспользовалось правом пролонгации.
Как сообщалось вчера, украинское правительство решило выпустить еврооблигации на сумму до 600 млн долларов до конца 2010 года, говорится в постановлении Кабмина №1148 от 15 декабря.