Фото: Фото Корреспондент.net
Предварительно 50% акций УАИ оценены для продажи в $150 млн
Российский инвестбанк Ренессанс Капитал, контролируемый Михаилом Прохоровым, организует IPO своей дочерней компании Украинские аграрные инвестиции (УАИ), управляющей около 300 тыс. га земли в Украине, пишет газета КоммерсантЪ в статье Ренессанс продаст землю на бирже.
Как сообщает издание, размещение на Варшавской фондовой бирже должно состояться в июне. Предварительно 50% акций оценены для продажи в $150 млн.
В феврале гендиректор УАИ Александр Костенко заявлял, что компания рассматривает возможность размещения акций на бирже в течение двух-трех лет. Однако несколько источников в инвесткругах знают, что IPO должно состояться уже в июне. В качестве площадки выбрана Варшавская фондовая биржа (WSE), а организатором будет сам Ренессанс Капитал и польская Ipopema Securities.
"Компания уже подготовилась к размещению, предварительно оценив себя в $300 млн",- утверждает один из собеседников издания. УАИ рассчитывает продать до 50% акций, то есть привлечь до $150 млн. По данным другого источника, EBITDA компании в 2010 году была на уровне $40 млн. "Реальная стоимость всей компании должна быть порядка $200-250 млн",- считает он.
Менеджер российской инвесткомпании сообщил, что УАИ на этой неделе начнет проводить встречи с инвесторами. В пресс-службе Ренессанс Капитала от комментариев отказались.
Как пишет газета, из аналогичных украинских компаний в этом году на WSE выходила KSG Agro, выручившая $39,6 млн за 33% своих акций. IPO компании было признано успешным, несмотря на небольшой объем ее земельного банка (33 тыс. га) и невысокие финансовые показатели. Среди крупных аграрных компаний в этом году ожидается также IPO Valars Group с сельхозактивами в России и Украине (360 тыс. га земельного фонда и восемь элеваторов). Изначально сообщалось, что размещение Valars на WSE произойдет в мае-июне. "Сроки несколько сдвинулись, но планы остались",- сообщил газете КоммерсантЪ источник, близкий к компании. Бизнес Valars оценивался в $850 млн, планируется продать до 40% акций.
Ренессанс Капитал (50% минус 1/2 акции принадлежат группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, остальное у менеджеров Ренессанс Групп) владеет компанией Украинские аграрные инвестиции (УАИ) с 2005 года. В долгосрочной аренде компании находится земельный банк площадью порядка 300 тыс. га (крупнейший в Украине). Наибольшие площади угодий - в Черниговской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Черновицкой областях. Из всего банка в 2011 году УАИ планировала обрабатывать до 216 тыс. га. Компания выращивает пшеницу, кукурузу, подсолнечник, рапс, сою и ячмень.