Фото: АР
Компания ВиОйл планирует привлечь порядка 390 млн польских злотых
Группа ВиОйл (ViOil), один из крупнейших производителей и экспортеров подсолнечного масла в Украине с долей порядка 4% в мировом чистом экспорте подсолнечного масла, объявил диапазон цены на акции для международного размещения и начало публичного размещения.
Диапазон
цены на акции, предлагаемые к размещению, установлен в пределах от 15,00 до
19,50 польских злотых за акцию, сообщается на сайте компании.
Компания планирует выпустить до
26 000 000 новых акций и привлечь порядка 390 млн польских злотых ($143,6 млн). Средства, привлеченные
в ходе размещения, компания планирует использовать для увеличения оборотного капитала,
закупки дополнительных объѐмов семян масличных в начале уборочного сезона, а также
для финансирования органичного роста и возможных приобретений мощностей по переработке
и хранению.
Размещение
также включает до 3 300 000 существующих акций, находящихся в фактической собственности
Асхата Сагдиева, миноритарного акционера (фактически владеет 9,99% акций компании).
Кроме
этого до 2 600 000 акций, которые фактически принадлежат Виктору Пономарчуку, главному
акционеру и председателю совета директоров (фактически владеет 90.01% акций компании)
будет предложено исключительно в рамках опциона менеджеров для целей стабилизации.
Компания ожидает, что после листинга
акций на Варшавской фондовой бирже, и в зависимости от финальной цены и количества
акций, размещенных компанией и продающими акционерами, в обращении будет находиться
28-37% акций компании.
Составление книги заявок
институциональных инвесторов произойдет с 1 по 12 июля 2011 года. Подписка на
акции розничных инвесторов с 7 по 12 июля. Объявление цены – 13 июля. Подписка
на акции институциональных инвесторов – 13-15 июля. Распределение акций – 19 июля.
Листинг на Варшавской бирже – около 29 июля.
Глобальным координатором размещения
и букранером является Credit Suisse Securities (Europe) Limited, совместным менеджером
размещения выступает Concorde Capital, польским агентом по размещению и совместным
букранером является Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
Как сообщалось, доходы компании за 9 месяцев текущего финансового года, которые закончились 31 марта, составили 220 млн долл., что на 42% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль компании составила 26,5 млн долл.
Напомним, среди последних украинских компаний, которые провели размещение в Варшаве - Ovostar Union, привлекший 33 млн долл., и Westa, выручившая 47,6 млн долл.
Корреспондент.biz