Фото: Reuters
Fitch повысило долгосрочный рейтинг Нафтогаза с RD (выборочный дефолт) до CCC, прогноз негативный
Сегодня, 6 ноября, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК Нафтогаз Украины с RD (выборочный дефолт) до CCC.
Как сообщается, прогноз по рейтингу негативный. Одновременно Fitch присвоило ожидаемый необеспеченный рейтинг B предстоящему выпуску евробондов Нафтогаза объемом $1,595 млрд со сроком погашения 30 сентября 2014 года, который должен заменить собой выпуск облигаций на $500 млн с истекшим сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты.
Стоит отметить, что решение о повышении рейтинга Нафтогаза было принято агентством после того, как компании удалось реструктурировать свои долговые обязательства, в частности, компании удалось убедить инвесторов заменить выпуск облигаций на $500 млн со сроком погашения 30 сентября 2009 года на новые облигации с гарантиями правительства.
В то же время, рейтинг ССС с негативным прогнозом отражает неопределенность касательно способности компании в дальнейшем финансировать собственные нужды без поддержки со стороны правительства или реструктуризации газового сектора, предполагающей резкое увеличение газовых тарифов внутри страны.
Накануне НАК сообщила, что успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитами на единый котируемый инвестиционный инструмент.
Так, новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, были поданы 5 ноября в клиринговые системы.
Напомним, что в результате был изменен долговой портфель компании, включал еврооблигации на сумму $500 млн со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму $1,1 млрд. Более чем 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации.