Несмотря на войну, банковская сфера увеличивает доходы, повышает ставки по депозитам и возобновляет кредитование.
За восемь месяцев текущего года чистая прибыль (после налогообложения) банков превысила 100 млрд грн. Это больше, чем за аналогичный период в прошлом году, на 11,6%. Кроме того, банкиры стабильнизировали ставки по депозитам после падения и пытаются возродить ипотечное кредитование. Благодаря чему банковская сфера работает в условиях войны?
Прибыль выросла
По информации НБУ, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных банков Украины за январь-август 2024 г. составила 106,8 млрд грн. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 11,6% (тогда онасоставила95,07 млрд. грн.).
Все доходы банков за январь – август выросли на 16,7%, а расходы на 19,3%, что позволило увеличить чистую прибыль на 11,6%.
“Доходность банковской системы бьет рекорды, несмотря на повышенную ставку налога”, - говорит Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.
В свою очередь, в НБУ главными причинами увеличения доходов назвали сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы в ущерб от активных операций.
В структуре доходов наиболее быстро рос результат от переоценки и от операций купли-продажи (+37,8%), а рост возврата списанных активов остановился (+0,3%).
Расходы выросли на 19,3% до 231,6 млрд грн. Банки сократили отчисления резервов под предстоящие убытки до 1,2 млрд грн.
Объем начисленного банками налога на прибыль составил 30,71 млрд грн (+80,6%) по сравнению с 17 млрд грн за первые 8 месяцев прошлого года, поскольку сейчас банки платят прибыль не по ставке 18%, а по ставке 25%.
За первое полугодие только семь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 171 млн. грн.
По мнению Охрименко, этот результат в очередной раз подтверждает, что банкопада в Украине ожидать не стоит. Закрываться будут только те банки, которые сами не будут видеть смысла продолжать работать себе в убыток.
“Владельцам мелких банков проще закрыть его, чем содержать. При этом другие банки как работали, так и будут работать дальше”, - говорит эксперт.
По мнению эксперта, в целом, несмотря на войну с РФ, банковская система Украины работает хорошо.
“Пока нет проблем вбанковской системе. Несмотря на войну, она работает хорошо”,– говорит эксперт.
Банки будут платить больше налогов
Увидев, что доходы банков растут, государство решило увеличить налоги.
Сейчас на рассмотрении парламента находится законопроект, предусматривающий, что по итогам 2024 г. банки должны уплатить 50% от своей прибыли.
“Рентабельность банковского капитала (чистая прибыль к собственному капиталу банков) на 1.09.2024 – 47,2%. Это заметно выше чем до войны (на 1.09.2021 – 32,3%). Банки сохраняют двукратный запас достаточности капитала. Основываясь в том числе на этих показателях, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 11416-д, который содержит норму по налогообложению прибыли банков по ставке 50% за 2024 г.”, – заявил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Он подчеркнул, что проблемы с капиталом “являются все же отдаленными и могут возникнуть в следующем году у нескольких государственных банков”.
“В то время как потребность в финансировании сектора безопасности и обороны немедленна, деньги нужны на сегодня”, - отметил он.
По данным НБУ, объемы начисленных банками налогов на прибыль уже растут, так за I полугодие они составили 22 млрд грн.
Удастся ли приумножить сбережения?
Есть хорошие новости и на рынке депозитов. Депозитные ставки стабилизировались после падения. Банкиры ожидают, что вместе с прекращением понижения учетной ставки остановится и падение депозитных ставок.
“Сейчас средняя ставка по рынку в гривне уменьшилась с 12,2% на начало года по срочному депозиту до 10,6% на конец августа. Со снижением учетной ставки среднее предложение клиенту по рынку снизилось на 1,5 п.п.”, – заявил заместитель председателя правления по розничному бизнесу Коминбанка Борис Рафалович в комментарии “Финансовому клубу”.
Государственные банки платят меньше, но есть исключение.
Интересно, что богатые клиенты могут рассчитывать на большую ставку, чем массовый клиент.
“Есть такое понятие, как индивидуальный подход. В продуктовой линейки у нас присутствует “крафтовый депозит”, зависящий от суммы накопления. Чем выше сумма размещения, тем выше ставка. Это предложение пользуется спросом. Другие банки предлагают схожие продукты”, – говорит директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.
В общем, для сохранения и приумножения средств банкиры традиционно советуют вкладывать сбережения в разные валюты.
“Наша рекомендация очень проста – никогда не хранить “все яйца в одной корзине”. Мы рекомендуем поделить портфель на две части: ту, которую клиент хочет оставить “под матрасом”, и те средства, которые он готов разместить в банке. И эту вторую часть ресурсов разделить на три корзины: гривна, доллар и евро”,– говорит Рафалович.
Он объяснил, как это работает: например, 10 тыс.дол. разместить в гривне на срок 6-9-12 мес. Остальные 10 тыс. дол. разместить в банкепод 1,5-2,5% годовых. И такой же объем разместить в евро максимум под 1,5%. И спи спокойно: не думай об инфляции и курсе.
Также банкиры говорят о наличии хороших альтернатив депозитам. Одним из них является ОВГЗ. Инвестиции в государственные ценные бумаги стали интересны вкладчикам, готовым инвестировать средства более чем нагод.
“Вкладов на срок больше года немного, потому что на долгих сроках конкуренцию по ставкам составляют ОВГЗ. И банки уже не могут предлагать ставку, которая может приблизиться к их цене”, – говорит начальник управления депозитных продуктов Сенс Банка Ирина Стрепетова.
Она не рекомендует хранить средства наличными из-за военных рисков.
“Несмотря на большую сеть депозитариев, мы все равно рекомендуем клиентам хранить безналично. И мы рекомендуем клиентам смотреть на срок, в течение которого они планируют воспользоваться средствами. Если в течение 3-6 месяцев, то уверенно можно размещать в гривне, если дольше – то в валюте”, – сказала Стрепетова.
Возрождение ипотеки
Понемногу в Украине возрождается ипотечное кредитование. Так, в июле банки Украины выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,2 млрд грн. Это на 200 млн грн больше, чем в июне.
“Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в июле 2024 г. вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 18,2% по сравнению с июлем 2023 г. - на 36,4%”, - говорят в НБУ.
О выдаче новой ипотеки в июле проинформировали 11 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости. Почти все кредиты в июле предоставлены в рамках программы льготной ипотеки“єОселя”.
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в июле выросла до 8% годовых с 7,6% в июне и мае.
В региональном разрезе больше ипотечных кредитов выдано: в Киеве и Киевской области (346 договоров на общую сумму 657,7 млн грн, что составляет 54,8% от общего объема),
Львовской области (51 договор на 97,6 млн. грн.), Винницкой области (37 договоров на 60,3 млн. грн.), Одесской области (28 договоров на 40,3 млн. грн.).
В целом, по информации Министерства экономики, в течение этого года по программе доступных кредитов “єОселя” выдали 5 896 кредитов на 10 млрд грн. За все время действия программы кредиты получили 12221 семья на сумму более 19,4 млрд грн.
Виктория Хаджирадева