Фото: Таисия Стеценко / Корреспондент.net
Причиной может стать желание сфокусироваться на АПК-Инвест
Компания Конти, главный бенефициар которой - экс-вице-премьер Борис Колесников (34-е место в топ-100 богатейших украинцев, капитал - $290 млн), выставлена на продажу. О том, что поиск стратегического инвестора для производителя кондитерских изделий длится уже около полугода, Forbes сообщили два источника - представитель одной из компаний FMCG и инвестбанкир.
Кроме того, неделю назад о намерениях Колесникова продать Конти сообщал авторитетный деловой ресурс Mergermarket.
По информации источников Forbes, первый раунд формирования предложений потенциальных покупателей пройдет в сентябре. Консультантом компании станет британский инвестбанк Barclays.
В свою очередь Колесников не опроверг сведения о предпродажной подготовке, однако отказался комментировать причины такого поступка. Mergermarket считает, что планы Колесникова продать кондитерский актив вызваны его желанием сфокусироваться на развитии свиноводческого бизнеса - компании АПК-Инвест. В материале Mergermarket со ссылкой на источник на инвестбанковском рынке названа цена в $1 млрд.
Отмечается, что для глобальных игроков, которые ищут объект для поглощения на украинском рынке, альтернативы Конти (вторая по объему производства кондитерских изделий в Украине и четвертая - в России), в основном, нет.
Таким образом, отмечает издание, на актив Колесникова могут положить глаз глобальные игроки - Hershey, Mars, Mondelez, Nestle, Ulker, а также ряд российских компаний. Михаил Гранчак, директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital, полагает, что покупка бизнеса Колесникова могла бы быть интересной в первую очередь международным корпорациям, уже вошедшим на украинский и российский рынки.
На данный момент таких компаний две - Nestle и Mondelez (до разделения глобального бизнеса - Kraft Foods). В Nestle не стали комментировать возможный интерес к Конти и в целом - возможность увеличения через поглощение конкурентов. В Kraft Foods отметили, что "заинтересованности в активе, скорее, нет". "У нас достаточно площадок, и мы фокусируемся на инвестициях в их развитие", - отметили у кондитерского гиганта.
Издание добавляет, что помехой для сделки может оказаться неважный инвестиционный имидж Украины в глазах международных инвесторов. Однако, решение о продаже актива само по себе может вызвать подозрения, поскольку предполагает широкое трактование вероятных мотивов. Так, АПК-Инвест развивается на заемный капитал, и необходимости в деньгах для этого актива, по-видимому, нет. "Возможно, у акционера есть достоверная информация о развитии сегмента и госрегулировании, например, в части валютного рынка, которая побуждает его выйти в кэш", - выдвинул гипотезу представитель одной из кондитерских компаний.
Напомним, ранее Борис Колесников, владелец группы Конти, №34 ($290 млн), прокомментировал другую громкую сделку года, приобретение группы UMH Сергеем Курченко, подчеркнув, что если редактор и редакция готовы сохранить две точки зрения, то холдинг ожидает успех. Однако, по его словам, если все будет в одну сторону, то особо ожидать нечего.
***
Группа Конти была основана в 1997 году как ЗАО Киев-Конти. В 2006 году компания сменила название на ЗАО ПО Конти. Основные производственные активы находятся в Украине (Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики). Компания также владеет Курской кондитерской фабрикой (Россия).
По данным официального сайта компании каждый месяц на фабриках группы производится 16 тыс. тонн продукции - около 11 тыс. тонн в Украине и 5 тыс. тонн в России. Ключевый бренды компании - Amour (шоколад в ригелях Dolci, шоколад Carre, конфеты EsfeRo, Amour), Bonjour-десерт, Супер-Контик, Белиссимо, Мелодика, Мамулин торт, Джек, Конти Тофита, BisKonti и Золотая Лилия.
Каждый год компания экспортирует около 30% производимой продукции. Продукция группы продается в 15 странах Европы и Азии, включая Казахстан и Прибалтику.