Парцхаладзе продал еврооблигации на $150 млн

Компания XXI век Льва Парцхаладзе сообщила о размещении трехлетних еврооблигаций на $150 млн, к которым прилагаются варранты на $168 млн по текущей цене акций, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Лев Парцхаладзе дорого берет.

XXI век разместил трехлетние еврооблигации на $150 млн по купонной ставке 7% годовых до 25 августа и 14% годовых после 25 августа, говорится во вчерашнем сообщении девелопера на AIM LSE. Еврооблигации будут торговаться на площадке Euro MTF Market Люксембургской фондовой биржи, организатор размещения – банк ING.

К облигациям прилагаются 1,5 тыс. варрантов, каждый из которых дает право подписаться на 4 тыс. обыкновенных акций компании (всего 6 млн акций, или 16% уставного фонда). Цена варранта будет определяться по средней стоимости котировок с 23 мая по 12 августа. Варранты могут быть исполнены с 26 августа 2008 года до 23 мая 2011 года. Таким образом, покупая облигации компании, инвестор получает не только купонный доход, но и разницу на стоимости акций.

ХХI век основан в 1995 году. В портфеле компании – 43 проекта в сфере жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 6,3 млн кв. м и полезной – 3,1 млн кв. м. По итогам 2007 года стоимость чистых активов компании составила $1,8 млрд (+150% к 2006 году), выручка – $20,2 млн (+61,3%). 54,6% акций принадлежит председателю совета директоров Льву Парцхаладзе, по 3,2% – Тарасу Кутовому и Андрею Миргородскому, 1,2% – Николаю Ержаховскому, остальные – в свободном обращении на AIM LSE (крупнейший акционер – JP Morgan (5,64%)). Капитализация на вчера – $1,034 млрд.