Глава крупнейшего банка РФ - Сбербанка - Герман Греф заявил, что банк намерен выручить от продажи 7,6% своих акций около $5 млрд и привлечь азиатских инвесторов в капитал.
Как сообщает Reuters, Сегодня Сбербанк объявил о долгожданной продаже части 7,6-процентного пакета акций, принадлежащего Банку России, которую он
планировал реализовать еще год назад по цене около 100 рублей за штуку.
Теперь Сбербанк предлагает акции по цене между 91 рублем и
рыночной ценой на момент закрытия книги.
"Сколько времени будут собираться заявки, я пока
сказать не могу - это будет от одного дня до трех. С понедельника до среды -
это предельный срок открытия книги, но она может быть закрыта в любой момент,
если мы увидим достаточно качественных заявок. Мы надеемся выручить порядка $5
миллиардов за размещение наших акций", - сказал Греф.
Близкие к сделке источники рассказали Reuters, что привлеченный Центробанком
объем не окажет давления на рынок - валюта уйдет в резервы.
Лучший день Сбербанка
В пятницу акции Сбербанка закрылись на уровне 97,05 рубля,
после объявления об SPO они потеряли более 2%, GDR банка на LSE снизились на
1,9% до $12,48.
"Это лучший день, который можно было себе представить
за последние 15 месяцев с момента принятия решения о нашем выходе на рынок и
надо отдать должное, что мы дождались своего часа и нам очень повезло.
Безусловно, это долгожданное размещение, о котором очень долго спрашивали все
наши инвесторы, ждали его, и я очень надеюсь, что у нас проблем с размещением
не будет", - подитожил Греф.
В пятницу рынки были в состоянии эйфории после объявления
ФРС США о новом "количественном смягчении", что подтолкнуло к
покупкам российских акций даже осторожных инвесторов, и биржевые индексы, в
результате, взобрались на максимумы пяти месяцев .
"Мы поставили нижний диапазон, исходя из представлений
нашего собственника, который продает акции – центрального банка – о том, какая
минимальная цена его устроит в сегодняшних условиях. Цена размещения будет
складываться на рынке, пока мы будем собирать заявки", - поделился глава
компании.
В рамках SPO Сбербанк через "дочку" может купить
акции на сумму до 20 миллиардов рублей на тех же условиях, что и другие
инвесторы.
"Мы зарезервировали такую возможность, если это потребуется...
но надеемся что обойдемся без нее", - сказал Греф, добавив, что в случае
реализации этого права, банк не сможет полгода продавать выкупленный пакет на
рынке.
Спрос из Азии
Reuters
передает, что за пределами РФ Сбербанк может разместить до 85% акций.
"Мы ведем переговоры со всеми инвесторами, в том числе,
очень надеемся на участие азиатских инвесторов, в том числе, китайских,
сингапурских, гонконгских и других инвесторов", - сказал Греф.
В проспекте банка к размещению среди прочих групп инвесторов
отдельно выделены примечания к продаже акций инвесторам из Дубая и Арабских
Эмиратов.
"Объем свободно обращаемых наших акций на мировых
рынках, конечно, увеличит количество инвесторов... Я надеюсь, это повлечет за
собой укрепление нашей позиций в мировой табели о рангах – как в банковской,
так и в принципе. И конечно, это успешная история размещения, успешная история
нашего бизнеса – это безусловно повлияет на восприятие России в целом, нашей
страны как места привлекательного для инвестиций и наших компаний, нашего
рынка, как наиболее успешных и прозрачных", - считает глава Сбербанка.
Напомним, что приватизация госбанков в РФ стартовала в
феврале 2011 года с продажи государством 10% акций ВТБ за $3,3 млрд.
Греф считает, что продажа части госдоли Сбербанка - это
сигнал о том, что правительство хочет продолжать приватизацию, но хочет делать
это по приемлемой цене, а Сбербанк - это "один из лучших активов, которым
располагает государство".
Как сообщалось, правительство России приняло решение начать массовую распродажу крупнейших
госкомпаний.
Напомним, в июле государственный
Сбербанк объявил о покупке турецкого Denizbank за 2,8 млрд евро.
Стоит отметить, что наибольший объем средств физических лиц в России - у Сбербанка
(5,523 трлн рублей), который по этому показателю ушел от конкурентов далеко
вперед. Далее следуют ВТБ 24 (823,1 млрд рублей), Газпромбанк (253,5 млрд
рублей), Альфа-банк (233,6 млрд рублей), Райффайзенбанк (204,8 млрд
рублей), Банк Москвы, Россельхозбанк, Уралсиб, Росбанк и Промсвязьбанк.