Фото: АР
В сделке приняло участие свыше 200 инвесторов
Более 50% 10-летних суверенных евробондов приобрели инвесторы из США, сообщается в пресс-релизе ВТБ Капитал, выступившего одним из организаторов выпуска.
"В сделке приняло участие свыше 200 инвесторов, среди которых преобладали управляющие компании. Отметим, что большую часть выпуска приобрели инвесторы из США (свыше 50%)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Украина в среду разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд с доходностью 7,95% годовых.
Индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги заявок, была установлена на уровне 8% годовых. Организаторами выпуска, кроме VTB Capital, выступили JP Morgan и Morgan Stanley.
"В настоящее время доходность суверенных украинских еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году составляет 7.74%, спред к US Treasuries в 422 базисных пункта. При размещении нового выпуска спред относительно кривой доходности US Treasuries составил порядка 431 базисных пункта", - рассказал Корреспондент.biz Дмитрий Бирюк, аналитик ИК Eavex Capital.
Ранее сообщалось, что госбюджет-2011 предполагает привлечение страной за счет размещения облигаций государственного внешнего займа $4,5 млрд, а также $500 млн - от Всемирного банка. Помимо них, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд грн, или $6,1 млрд.
Как сообщалось, государственный Ощадный банк Украины может до конца текущей недели разместить дебютный выпуск пятилетних евробондов, вслед за размещением десятилетних облигаций Минфина.