Фото: Reuters
Продажа облигаций будет проводиться на фондовой бирже Перспектива
Украинский дочерний банк российского банка Русский стандарт с 1 марта 2011 года намерен начать первичную продажу годовых процентных облигаций на 100 млн грн ($12,6 млн), направив привлекаемые средства на увеличение кредитного портфеля, сообщил эмитент в проспекте эмиссии.
Продажа облигаций будет проводиться на фондовой бирже Перспектива. Банк Русский стандарт планирует разместить 100.000 именных процентных облигаций серии В номиналом 1.000 гривен. Купон по бумагам в размере 15% годовых будет выплачиваться ежеквартально.
Облигации будут погашены 28 февраля 2012 года. Андеррайтер выпуска - инвесткомпания Инвестиционный капитал Украина.
По данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2011 года по размеру активов (508 млн грн) банк Русский стандарт занимал 123-е место среди 175 украинских банков.
Как сообщалось, государственный Ощадный банк Украины может до конца текущей недели разместить дебютный выпуск пятилетних евробондов, вслед за ожидающимся в среду размещением десятилетних облигаций Минфина.
Кроме того, дочерний банк Сбербанка России в конце декабря 2010 года зарегистрировал выпуск двухлетних облигаций серии Е на 750 млн грн. Как сообщается в проспекте эмиссии облигаций, менеджером выпуска является УкрСиббанк.
Размещение облигаций запланировано в период с 21 января 2011 года по 10 января 2012 года. Процентная ставка на первый-восьмой купонные периоды установлена на уровне 12,75% годовых. Предусмотрена ежеквартальная выплата купонного дохода.