Фото: Reuters
Ferrexpo может на этой неделе разместить пятилетние евробонды
Компания Ferrexpo plc с активами в Украине может на этой неделе разместить пятилетние евробонды, номинированные в долларах США, сообщил источник в финансовых кругах.
Размещение будет осуществляться по правилам 144A/Reg S. Компания с 25 марта проводила road show евробондов. Лид-менеджерами и букраннерами назначены J.P. Morgan, Morgan Stanley и UBS.
Основной деятельностью Ferrexpo является производство и экспорт железорудных окатышей. Добывающий актив компании - Полтавский ГОК произвел около 10 млн тонн окатышей в 2010 году (рост на 14% по сравнению с 2009 годом), став крупнейшим экспортером окатышей в СНГ.
Напомним, что рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services сообщило, что Ferrexpo возобновила планы выпуска евробондов на сумму $500 млн через свою дочернюю структуру Ferrexpo Finance PLS. Агентство присвоило ожидаемому пятилетнему выпуску рейтинг B+. Заемщик назначил организаторами выпуска J.P. Morgan Cazenove, Morgan Stanley и UBS Investment Bank.
В прошлом году компания, контролируемая украинским бизнесменом Константином Жеваго, несколько раз откладывала заем из-за волатильности рынков. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль горнорудной компании Ferrexpo plc с активами в Украине в 2010 году составила $425,12 млн, что в шесть раз превысило показатель 2009 года ($70,998 млн).
Украинский бизнесмен Константин Жеваго владеет 51% Ferrexpo plc, владелец 25% - компания RPG Industries SE (RPGI), являющаяся мажоритарным акционером крупнейшей в Центральной Европе угольной компании New World Resources N.V. (NWR).