Фото: АР
68% покупателей еврооблигаций Мрии - из Европы
Агрохолдинг Мрия разместил 5-летние евробонды на $250 млн среди 88 инвесторов. Согласно сообщению холдинга, наибольшее количество заявок на покупку еврооблигаций поступило от инвестиционных фондов (62%), хедж-фондов (17%) и частных банков (15%).
Как отмечается в сообщении, 68% покупателей еврооблигаций Мрии - из Европы, 22% - из США, 10% - из Азии. "Мы считаем наш первый выпуск еврооблигаций достаточно успешным", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на генерального директора агрохолдинга Мрия Николая Гуту.
Как сообщалось, один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции агрохолдинг Мрия разместил пятилетние евробонды в долларах США на $250 млн, что на $50 млн превысило первоначально планировавшуюся сумму. Доходность этих бондов составила 11,25%.
Компания начала проведение роуд-шоу в прошлый понедельник. Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, RBS и UBS. Мрия первоначально планировала свой выпуск евробондов на сумму около $300 млн на ноябрь 2010 года, но из-за волатильности рынка отложила выпуск. Представитель компании ранее заявила, что этот выпуск будет осуществлен при благоприятной конъюнктуре рынка.