Киев планирует выпустить еврооблигации на $300 миллионов в июне

Киев планирует в июне 2011 года выпустить еврооблигации на сумму $300 млн и основную часть привлеченных средств направить на погашение выпущенных в 2004 году евробондов на $200 млн, сообщил глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Попов.

"Мы проводим активную кампанию, чтобы решить эту проблему выгодно для города. Мы хотим рефинансировать эту задолженность ($200 млн) путем выпуска еврооблигаций по стоимости ниже, чем они были до этого. В течение ближайшего календарного месяца этот вопрос будет решен – новые евробонды будут выпущены на $300 млн", - сказал Попов.

Как сообщалось, Киев 15 июля должен погасить еврооблигации на $200 млн, выпущенные в 2004 году под 8,625% годовых.

Попов также сообщил, что КГГА уже получила разрешение министерства финансов на выпуск новых евробондов и совместно с Минфином занимается поиском потенциальных покупателей еврооблигаций. "Я рассчитываю, что стоимость тех денег, которые мы займем, будет дешевле, чем она была в 2004 году", - добавил он.

Как сообщалось, в настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Киевского горсовета: Киев-2011 (выпущены в июле 2004 года на $200 млн под 8,625% годовых, погашение – 15 июля, лид-менеджеры - Deutsche Bank и Morgan Stanley); Киев-2015 (выпущены в октябре 2005 года на $250 млн под 7,98% годовых, погашение - 11 июня, лид-менеджеры - CityGroup и Credit Suisse); Киев-2012 (выпущены в ноябре 2007 года на $250 млн под 8,25% годовых, погашение – 26 ноября, лид-мнедежеры - Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS).

В 2008 году Киев погасил пятилетний выпуск на еврооблигаций $150 млн под 8,75% годовых (лид-менеджерами выступили JP Morgan, UBS Warburg и Dresdner Bank).

Ранее сообщалось, что Киев прорабатывает с Минфином различные варианты обслуживания и погашения долга в 2011 году, в том числе возможность реструктуризации задолженности по еврооблигациям и возможность нового выпуска еврооблигаций для рефинансирования евробондов-2011.