Фото: АР
Фактическая ставка привлеченных Хлебпромом средств составила 14,9%
ПАО Концерн Хлебпром завершило размещение облигаций серии F на сумму 50 млн грн со сроком погашения в мае 2017 года и полуторагодовой офертой.
Об этом сообщили Корреспондент.biz в ИК Concorde Capital, которая выступила андеррайтером
выпуска. Как отмечается, фактическая ставка привлеченных средств составила
14,9%.
Весной этого года также были размещены облигации серии Е на
сумму 50 млн грн, таким образом через новый облигационный выпуск Концерн
Хлебпром привлек 100 млн грн. Покупателями выступили локальные инвестиционные
фонды, страховые компании, коммерческие банки, фонды-нерезиденты, а также
украинские частные инвесторы.
Привлеченные средства компания планирует направить на
пополнение запасов зерна, развитие сегмента бизнеса по производству и
реализации замороженных хлебобулочных изделий, а также на частичное рефинансирование
кредитов.
"На сегодняшний день Концерн Хлебпром - один из наиболее
качественных эмитентов во втором эшелоне корпоративного сектора, к тому же, у
компании за пять лет сложилась положительная история работы на публичных рынках
капитала. Последний фактор играет существенную роль и позволяет компании
привлекать средства через облигации по стоимости
даже ниже залоговых кредитов", - отметил Андрей Герус, руководитель
департамента консалтинга ИК Concorde Capital.
* * * * * * * * *
ПАО Концерн Хлебпром является третьим крупнейшим производителем хлеба в Украине (доля
рынка: 8%). Основная деятельность: производство и продажа хлеба, замороженных
и кондитерских изделий через розничные сети и собственные магазины (114 на май
2010). Присутствует в пяти западных и центральных областях Украины. Управляет
12 хлебозаводами и четырьмя элеваторами, производящими ~50% используемой в
производстве муки.
Корреспондент.biz