Фото: Reuters
Twitter привлечет $1 млрд в рамках IPO, выплатит банкам 3,25% - источники
Компания Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, привлечет более $1 млрд в рамках первичного публичного предложения акций (IPO) и выплатит банкам комиссии по ставке 3,25%.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на
информированные источники.
Обратим внимание, что Twitter склоняется к листингу на Нью-йоркской фондовой
бирже (NYSE), однако одновременно ведет переговоры с NASDAQ, чтобы сравнить
возможности биржевых операторов в отношении IPO и стоимость размещения. Основным
организатором IPO Twitter является Goldman Sachs.
Отмечается, что согласно проспекту IPO, опубликованному Twitter на прошлой неделе, справедливая цена одной обыкновенной акции компании составляет $20,62. В то же время, по данным Bloomberg, компания выплатит банкам комиссии по ставке 3,25% за IPO. Подчеркнем, что в среднем в этом году компании США выплачивали банковские
комиссии по ставке 5,7%.
По словам источников агентства, общее
количество акций, выпущенных Twitter в обращение, составляет 620 млн. Таким
образом, капитализация компании оценивается в $12,8 млрд, что в 28,6 раза
больше выручки, полученной Twitter за последние 12 месяцев.
Добавим, что согласно
опубликованной отчетности, в 2012 году выручка Twitter выросла почти втрое и
достигла $316,9 млн по сравнению со $106,3 млн годом ранее. В первом полугодии
текущего года данный показатель увеличился более чем в два раза - до $253,6
млн.
Между тем, компания по-прежнему остается убыточной: ее чистый
убыток по итогам прошлого года составил $79,4 млн против $128,3 млн в 2011
году. В январе-июне 2013 года убыток увеличился более чем на 40% - до $69,3
млн.
Кроме вышесказанного напомним, Twitter 12 сентября
официально подал в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)
документы на проведение первичного размещения акций.