Фото: АР
Киев планирует выпустить в 2011 году евробонды на сумму $300 млн - чиновник
Город Киев избрал инвестиционный банк Credit Suisse лид-менеджером выпуска евробондов на $300 млн, сообщил начальник главного финансового управления Киевской городской администрации Владимир Репик.
Credit Suisse также выступил одним из организаторов размещения трехлетних гривневых евробондов государственного Укрэксимбанка.
"Киев планирует выпустить в 2011 году евробонды на сумму $300 миллионов", - сказал Репик. Он не назвал срок обращения планируемых облигаций. Украинские аналитики полагают, что евробонды будут выпущены до конца первого квартала.
Представители столичных властей заявляли ранее о намерении в 2011 году своевременно погасить семилетний выпуск евробондов с купоном 8,625% годовых на $200 млн и осуществить выпуск еврооблигаций на аналогичную сумму.
Блоги: Пост о Маньке Облигации. Блог Павла Присяжнюка на Корреспондент.net
Помимо этого, на рынке обращаются пятилетние евробонды города на сумму $250 млн с купоном 8,25% годовых с погашением в 2012 году и еще на $250 млн с купоном 8% с погашением в 2015 году.
Как сообщалось, по данным рейтингового агентства S&P на середину июля 2010 года, Киеву в апреле 2011 года предстоит погасить кредит Альфа-банка на 750 млн грн, в марте и июне 2011 года - кредиты банка Хрещатик соответственно на 150 и 300 млн грн, в июле - еврооблигации на $200 млн.
Помимо того, городу необходимо обслуживать другие кредиты, в том числе еврооблигации еще на $500 млн, выпущенные по ставкам от 8% до 8,625% годовых.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Киевского горсовета: Киев-2011 (выпущены в июле 2004 года на $200 млн под 8,625% годовых, лид-менеджеры - Deutsche Bank и Morgan Stanley); Киев-2015 (выпущены в октябре 2005 года на $250 млн под 7,98% годовых, лид-менеджеры - CityGroup и Credit Suisse); Киев-2012 (выпущены в ноябре 2007 года на $250 млн под 8,25% годовых, лид-мнедежеры - Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS).