Фото: АР
Яндекс определил цену акции в ходе IPO в $25
Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс определил цену акции в ходе IPO в $25, что позволит привлечь $1,3 миллиарда, сказал источник, знакомый с условиями сделки.
Накануне, перед закрытием книги заявок Яндекс повысил диапазон размещения на 20% - до $24-25 c $20-22. По словам источников как близких к размещению, так и на финансовом рынке, спрос на акции компании был очень высоким с первого дня открытия книги, а также повысился еще больше после успешного размещения социальной сети LinkedIn .
О намерении провести IPO Яндекс объявил в конце апреля вслед за SPO другой российской интернет-компании Mail.ru на $450 миллионов. За полгода до этого Mail.ru провела одно из самых успешных для компании с российскими активами первичных размещений на сумму порядка $1 миллиарда, но только на бирже Лондона.
Зарегистрированная в Нидерландах компания Yandex N.V. и другие акционеры Яндекса предложат инвесторам 52,2 миллиона акций класса А. Основатели компании Аркадий Волож и Илья Сегалович продают 4,1 миллиона и 820.000 акций соответственно.
Яндекс планирует пустить выручку от IPO на развитие инфраструктуры, включая серверные и дата-центры, а также на поглощения и инвестиции в технологии, специалистов или компании, чей профиль сходен с операциями Яндекса. Организаторы размещения - Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Чистая прибыль Яндекса в 2010 году составила $134,3 миллиона, в первом квартале 2011 года - $28,8 миллиона. Выручка компании в минувшем году - $439,7 миллиона при операционных расходах в $270 миллионов, в первом квартале 2011 года - $137 миллионов при расходах в $92,3 миллиона.
Основными акционерами Яндекса являются фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners (23,89% голосующих акций), Roth Advisors Ltd. (6,42%), Международная финансовая корпорация (6,12%), а также Волож (19,77%) и Сегалович (4,14%).
IPO Яндекса может стать первым размещением российской компании на Nasdaq с 2006 года, когда на биржу вышла российская CTC Media.