Фото: АР
Облигации планируется разместить до 10 октября на фондовой бирже Перспектива
ПрАО Донецксталь – металлургический завод 15 августа планирует начать размещение облигаций серии E на 100 млн грн с погашением 7 февраля 2016 года.
Как говорится в сообщении компании в системе раскрытия ГКЦБФР в среду, соответствующее решение принял наблюдательный совет Донецкстали 22 июня. Процентная ставка на первый-четвертый квартальные купонные периоды составляет 16% годовых.
Облигации планируется разместить до 10 октября этого года на фондовой бирже Перспектива, андеррайтером выступает ООО Инвестиционный капитал Украина.
"Цель размещения облигаций и направления использования полученных средств: модернизация (капитальный и текущий ремонт) действующих производственных мощностей эмитента в сумме 50 млн грн, приобретение новых основных средств – 50 млн грн", - отмечается в сообщении.
Согласно информации в системе раскрытия ГКЦБФР, Донецксталь решила осуществить дебютный выпуск облигаций серий А на 150 млн грн в сентябре 2007 года с погашением в октябре 2011 года. Затем в октябре компания решила выпустить годичные облигации серии B на 150 млн грн в октябре 2007 года, а в ноябре – пятилетние облигации серии C на 600 млн грн с погашением в январе 2013 года.
После проведенной в 2009 году реструктуризации долгов на $850 млн Донецксталь в июне 2009 года выпустила облигации серии D на 140 млн грн. Андеррайтером облигаций серий C и D, а также советником реструктуризации выступал Инвестиционный капитал Украина.
ПрАО Донецксталь-металлургический завод создано на производственных мощностях ДМЗ и специализируется на производстве металлургической продукции (60% валового дохода) и торговле коксом (40%). Донецксталь в 2009 году сократила чистый убыток на 31,7% – до 0,26 млрд грн, а ее чистый доход уменьшился на 25% - до 9,68 млрд грн. В январе-сентябре 2010 года чистый доход предприятия вырос до 13,69 млрд грн, а чистая прибыль составила 0,52 млрд грн.
Напомним, что ГКЦБФР (Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) на своем очередном заседании 7 июня приняла решение о внесении изменений в решение № 562 от 20.05.2011 года, а именно о восстановлении обращения облигаций ЧАО Донецксталь - металлургический завод.
Как сообщалось, 24 мая ГКЦБФР приостановила на год операции с ценными бумагами Донецкстали, а также предприятий, акционером которых является Донецксталь: шахтоуправление Покровское, Ясиновский КХЗ, Макеевский КХЗ, Донецкий металлургический завод.
После этого Донецкий окружной административный суд 21 июня вынес постановление, которым полностью удовлетворил исковые требования ПрАО Донецксталь к Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) и отменил ее решение №685 от 7 июня о приостановке на год обращения акций предприятия.