Банки готовы кредитовать малый и средний бизнес – они уже упрощают условия выдачи займов и понемногу снижают ставки.
В 2019 году ускорилось постепенное восстановление кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Украины. Например, сумма выданных банками гривневых кредитов за второй квартал выросла на 3,1 %. А по сравнению с тем же периодом 2018 года сумма выданных кредитов в гривне выросла на 8,9 %. Для справки: сумма гривневых кредитов, выданных гражданам — не предпринимателям, выросла за год на треть. Прирост кредитования бизнеса, как видим, в 2019 году ускорился. Да, не настолько сильно, как росло кредитование физлиц, но быстрее, чем, к примеру, год назад. Вторую половину 2018 года банки притормозили кредитование, и рост кредитов для бизнеса практически остановился.
Сейчас настрой банкиров становится все более оптимистичным. Согласно проведенному Нацбанком в начале июля опросу, в следующие 12 месяцев кредитные портфели будут расти. Так, 74 % опрошенных банков прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов. Кстати, рост кредита физлицам прогнозирует даже меньше финансистов (70 % опрошенных), чем ожидающих роста кредитов бизнесу.
Что важно, банкиры не опасаются, что рост бизнес-кредитования будет сопровождаться ухудшением качества таких займов. То есть они уверены, что расширяться выдача кредитов будет не за счет более снисходительного отношения к бизнесу, который подает заявку на займы, а естественным путем.
В третьем квартале, как ожидают банкиры, наиболее быстро будет расти спрос на кредиты со стороны МСБ (малый и средний бизнес) — на займы в гривне, особенно краткосрочные. Но спрос все равно не отвечает потребностям в кредитах — бизнес нуждается в куда больших объемах финансирования. Да и банкиры уверены: МСБ слишком мало брал кредитов до сих пор. 92 % опрошенных считают, что долговая нагрузка на МСБ может быть оценена как средняя или низкая — и это рекордный показатель за все время, пока проводятся подобные опросы. Одна из ключевых причин того, что малый бизнес пока что не слишком активно кредитуется, — недостаточная информированность об имеющихся для него возможностях.
Банкиры говорят, что в третьем квартале стандарты кредитования (уровень требований к заемщикам) для бизнеса, да и для населения в целом, не будут становиться более жесткими. Впрочем, примерно 19 % опрошенных банков все же предполагают, что станут более взыскательными по отношению к заемщикам в случаях, когда речь идет о кредитах в валюте.
И еще 16 % финансистов сказали, что повысят требовательность в случаях, когда речь идет о долгосрочных займах для бизнеса. И есть хорошая новость: более благосклонно банки станут относиться к заявкам на кредиты от МСБ, касающимся краткосрочных и гривневых займов.
К слову, банкиры подтверждают нацбанковскую статистику: опрос свидетельствует о том, что во втором квартале МСБ показывал рост спроса, прежде всего, на гривневые и короткие кредиты. Такую динамику банки объясняют растущими потребностями бизнеса в оборотном капитале, а также в средствах для инвестиций.
Тем не менее банкиры выдают кредиты весьма осторожно. Например, трендом последних нескольких лет, когда и началось возобновление кредитования, было практически повсеместное использование личного поручительства собственника бизнеса, который берет кредит, а также наличие собственных инвестиций собственника на сумму не менее 30 % стоимости проекта.
Для банка личное поручительство — однозначный сигнал о том, что собственник бизнеса будет мотивирован сделать проект успешным и вернуть банку заимствованные средства. Столь же важным сигналом для банка является наличие в проекте собственных средств клиента. Хотя банкиры уверяют, что 30:70 — не догма. Например, старый клиент с хорошей кредитной историей, владеющий несколькими устойчивыми бизнесами, может получить заем и на 80 % стоимости проекта, а только 20 % вложит сам. Однако, если проект более рискованный, банк может попросить, чтобы клиент вложил в него и 40–50 % собственных средств.
И, конечно, МСБ для банка даже интереснее, чем крупный корпоративный бизнес. Как показали итоги 2014–2016 годов, МСБ был в среднем более аккуратен в обслуживании и погашении кредитов, чем крупный.
Николай Остролуцкий, заместитель начальника управления анализа системных рисков департамента финансовой стабильности Национального банка Украины, в комментарии для журнала Корреспондент напомнил: “Банки в последние годы проявляют повышенный интерес к кредитованию малого бизнеса. Согласно опросу об условиях банковского кредитования, стандарты кредитования МСБ мягче по сравнению с кредитованием крупных предприятий”.
Представитель НБУ объясняет это так: “Малый бизнес более мобильный, он первым начал восстанавливаться после кризиса 2014–2016 годов”. Остролуцкий отмечает, что темпы роста кредитования МСБ опережают темпы роста кредитов для более крупных бизнесов: “На конец июля 2019 года с высоким темпом росли гривневые кредиты микропредприятиям с годовым доходом в диапазоне 50 тыс. евро — 2 млн евро: + 8 % в годовом исчислении.
Интерес банков к малому и среднему бизнесу понятен: результаты стресс-тестирования показывают, что банки с фокусом на таких клиентов имеют существенно более низкий кредитный риск и более устойчивы к кризису по сравнению с классическими корпоративными банками, ориентированными на крупных клиентов. Сейчас кредиты малым и микропредприятиям составляют 28 % корпоративного портфеля, и НБУ ожидает, что они будут расти быстрее, чем кредитование бизнеса в целом”. Впрочем, микропредприятиями бизнес в интервале 0,05-2 млн евро годового оборота можно назвать только условно — для банков эти клиенты вполне относятся к малому и среднему бизнесу.
У Нацбанка есть планы по поводу стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. В опубликованном НБУ в конце августа документе Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025 года одним из ключевых пунктов числится такой: “Развитие кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (кредитные гарантии, комплексные продукты, совершенствование отчетности, аналитическая поддержка)”.
Татьяна Бурак, эксперт проекта USAID Трансформация финансового сектора, тоже видит постепенный разогрев кредитования МСБ и прогнозирует, что реформы в смежных секторах экономики ускорят его: “Идет постепенный рост кредитования МСБ, но в ближайшие три-четыре месяца рывка точно не будет. Однако уверена, что тренд поменяется буквально через полгода. Мы увидим кардинальные перемены после запуска рынка земли. Появление нового, уникального вида залога приведет к существенному увеличению кредитования фермерских хозяйств. Финансовые учреждения будут наперегонки пытаться прокредитовать аграриев на всех этапах сельхозпроизводства — от закупки удобрений, семян, ГСМ и техники до финансирования экспортных сделок, производства и построения сбытовых сетей.
Соответственно, очень быстро увеличатся объемы кредитования отраслей, смежных с сельским хозяйством, к примеру, кредитование производства продуктов питания”.
Международные партнеры Украины тоже рассматривают кредитование МСБ как одно из ключевых направлений сотрудничества. В частности, об этом заявил Корреспонденту Антон Усов, спикер ЕБРР по региону Украина, Молдова, Беларусь: “Кредитование МСБ по линии ЕБРР происходит в Украине через банки-партнеры. И нам бы хотелось расширять такие программы, но, к сожалению, есть одно серьезное препятствие.
В Украине привлекать кредиты в твердой валюте могут только компании с валютными доходами — экспортеры. А большинство предприятий МСБ нуждаются в кредитах в национальной валюте. Тогда как ЕБРР может предоставлять ресурсы банкам-партнерам в валюте. Макрофинансовая стабилизация создает возможности для решения этой проблемы. Поэтому в начале октября ЕБРР планирует подписать проекты по кредитованию в гривне с тремя украинскими банками. В целом кардинально может изменить ситуацию выпуск гривневых облигаций, но для этого еще нужно провести много подготовительной работы”.
Есть и другие интересные партнерские проекты. Например, Укргазбанк имеет гарантийный механизм совместно с Европейским инвестиционным банком — он позволяет не брать залог под 70 % объема кредита.
На эти 70 % кредита его возврат гарантирует Европейский инвестиционный банк. Да, там высокие требования к репутации, платежеспособности и кредитной истории клиента, и что важно: есть ряд клиентов, могущих получить кредит, даже если у них нет залогового имущества на всю сумму кредита.
Все это хороший фон для более активного кредитования, тем более что бизнес видит для себя неплохие перспективы во второй половине 2019 — первой половине 2020 года.
✅Все о кредитах на сайте Korrespondent.net