Фото: АР
Разработчик ПО Luxoft проводит IPO по $17
Сегодня, 26 июня, разработчик программного обеспечения Luxoft, принадлежащий одному из крупнейших в России и Восточной Европе разработчиков софта и провайдеров IT-услуг IBS Group, объявил цену IPO в Нью-Йорке на уровне $17, посредине ценового диапазона $16-18.
Как
передает Reuters,
это позволит привлечь почти $70 млн, половину из которых получит IBS Group
Holding Limited. Компания планировала разместить 4.092.070 акций. Luxoft предложил
инвесторам 2.046.035 акций, еще столько же - IBS Group Holding Limited,
андеррайтеры получат 30-дневный опцион на выкуп еще 613.810 акций.
Сообщается,
что букраннерами размещения выступают UBS Limited, Credit Suisse Securities,
J.P. Morgan Securities, ВТБ Капитал. После IPO IBS Group будет владеть 82,9%
голосующих акций Luxoft. В числе клиентов зарегистрированной в Швейцарии и
ориентированной на западные рынки Luxoft такие компании, как Deutsche
Bank AG, UBS AG и Boeing Co .
Напомним,
что слухи о готовности компании к IPO на американском рынке ходили уже более
года, а в июле 2012 года президент IBS Анатолий Карачинский говорил, что IBS
изучает различные сценарии повышения стоимости бизнеса с оглядкой на глобальное
замедление экономики в отсутствие заметного интереса к IT-отрасли со стороны
российских властей.
Как
сообщалось, консолидированная выручка IBS за 2012 финансовый год, закончившийся
31 марта 2013 года, выросла на 7 процентов до $870,5 миллиона, а наибольший
темп роста показало одразделение разработки программного обеспечения -
компания Luxoft - на 16 процентов до $315 млн.