Фото: tcsbank.ru
Банк Тинькова провел IPO на миллиард долларов
Стоимость глобальных депозитарных расписок банка Тинькофф Кредитные системы в рамках первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже составила $17,5, всего финансовое учреждение смогло привлечь более миллиарда долларов в ходе IPO.
Как сообщает Прайм, 22 октября на Лондонской фондовой
бирже начинаются торги расписками ТCS Group Holding Plc - материнской структуры
ТКС-банка. Инвесторы оценили банк в $3,2 млрд, книга заявок была переподписана
в несколько раз и закрыта по верхней границе ценового коридора - 17,5 долларов
за GDR.
Как сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Ведомости, объем
размещения составил $1,087. Примечательно, что ТКС-банк планировал привлечь
$750 млн, но дважды увеличивал сумму из-за большого спроса.
Заявки подали "инвесторы со всего мира, большой интерес
наблюдался со стороны американских и европейских инвесторов", рассказал
сотрудник банка-организатора IPO.
Следует подчеркнуть, что сумма, которую привлечет банк, не
изменилась - $175 млн, 912 млн поделят нынешние акционеры - Олег Тиньков
(сейчас у него 60,5%), топ-менеджеры банка (2%), Vostok Nafta (13,2%), Goldman
Sachs (12,3%), Baring Vostok (7,9%), Horizon Capital (4%).
"Банк оценили более чем в три собственных капитала,
тогда как нормальным показателем для индустрии является значение в районе одного
капитала", - указывает управляющий директор отдела фондовых операций
Concern General Invest Ацамаз Басиев, объясняя это тем, что инвесторы ожидают
сохранения крайне высоких темпов развития банка, и согласны переплатить в
ожидании роста.
А генеральный директор УК Райффайзен Капитал Владимир
Соловьев объясняет большой спрос на акции ТКС-банка в том числе интересом к
России в целом: "В условиях скудного выбора растущих компаний инвесторы готовы
платить значительную премию к среднерыночным коэффициентам, даже если речь идет
о таких нишевых игроках, как ТКС. Кроме того, ТКС реализует модель банковского
бизнеса, отличную от традиционных Сбербанка и ВТБ, она понятна
инвесторам", - объяснил он Forbes.ru.
Newsru.com пишет, что организаторы
предлагали сравнивать ТКС-банк не с обычными банками, а, например, с польским
банком Alior - тот тоже считает себя онлайн-банком, продает банковские продукты
через интернет. В декабре 2012 года Alior провел IPO на Варшавской бирже,
продав акции на $673 млн, с тех пор акции банка выросли на 52%.
Напомним, что осенью прошлого года, когда фонд Horizon
Capital купил четыре процента акций финорганизации за $40 млн, весь банк
оценивался в миллиард долларов. ТКС-Банк был создан Олегом Тиньковым в 2006
году. Бизнесмену принадлежит 61% акций организации. О проведении IPO в
ТКС-банке объявили 3 октября этого года.