Фото: АР
Банк Креди Агриколь (Украина) планирует выпустить пять облигационных серий в равных объемах
Украинская "дочка" французского банка Credit Agricole запланировала на начало 2011 года выпуск пятилетних процентных облигаций на общую сумму 500 млн грн ($63 млн), чтобы направить средства на увеличение кредитного портфеля.
Банк Креди Агриколь (Украина) планирует выпустить пять облигационных серий в равных объемах - по 100 млн грн (в каждой серии по 100.000 облигаций номиналом 1.000 грн). Первичная продажа бумаг серии В начнется 15 января, серии С - 15 февраля, серии D - 15 марта, серии E - 15 апреля и серии F - 20 мая 2011 года.
Купоны по облигациям всех серий будут выплачиваться ежеквартально, на первый год обращения ставка установлена на уровне 10%. Облигации всех пяти серий предусматривают возможность ежегодной оферты. Серия В будет погашена 9 января 2016 года, серия С - 9 февраля 2016 года, серия D - 8 марта 2016 года, серия E - 9 апреля 2016 года и серия F - 13 мая 2016 года.
Банк Креди Агриколь (Украина) является правопреемником украинских Калион Банка и банков Креди Лионе и Лионский кредит. Это учреждение по размеру активов (3,988 млрд грн на 1 июля 2010 года) занимает 37 позицию среди 176 зарегистрированных в стране банков.
Украинские аналитики говорят, что рынок корпоративных облигаций Украины, обрушенный финансовым кризисом, начал медленный рост за счет восстановления работы эмитентов и ожидаемого с начала 2011 года возвращения интереса инвесторов.