Фото: АР
Размещение бумаг будет открытым и пройдет на ПФТС и Украинской бирже
Входящий в группу крупнейших Проминвестбанк решил выпустить облигации серий А, В и С на общую сумму 1,5 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении компании Тройка Диалог Украина, являющейся андеррайтером выпуска. Размещение бумаг будет открытым и пройдет одновременно на двух биржах - ПФТС и Украинской бирже.
31 января 2011 года начнется размещение облигаций серии А на сумму 500 млн гривен, 28 февраля - размещение бумаг серии В на такую же сумму, а размещение облигаций серии С на 500 млн гривен начнется 28 марта.
Облигации серий А и С имеют сходные параметры: трехлетний срок обращения с годовыми офертами и купонную ставку на уровне 13% годовых. Бумаги серии В будут находиться в обращении 2 года без права предъявления к досрочному выкупу, при этом для облигаций данной серии установлена купонная ставка в размере 14% годовых.
Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск облигаций Проминвестбанка серий А, В, С и проспект эмиссии.
Как сообщалось, в декабре 2010 года международное рейтинговое агентство Moody's присвоило планируемому выпуску облигаций ПИБа на 1,5 млрд гривен рейтинг Aa1.ua по национальной шкале.
Активы Проминвестбанка на 1 октября 2010 года составили 28 913,8 млн гривен, кредиты и задолженность клиентов - 27 146,9 млн гривен, собственный капитал - 4 854,6 млн гривен.
Январь-сентябрь 2010 ПИБ закончил с убытком 593,099 млн гривен, за 2009 год получил убыток 2 750,8 млн гривен. 93,84% акций Проминвестбанка владеет российский Внешэкономбанк.