Фото: АР
Новые акционеры могут получить 34,9% в уставном капитале ИМК
Индустриальная молочная компания (ИМК, Киев), крупный производитель молочного сырья в Украине, намерена в ходе первичного публичного предложения (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) разместить до 10 млн 782,609 тыс. новых акций и привлечь 226 млн злотых ($82,5 млн по текущему курсу).
Как говорится в проспекте эмиссии, обнародованном компанией в понедельник, предусмотрен также опцион доразмещения (грин шу) в размере 15% от эмиссии, или 1 млн 617,391 тыс. акций за счет ценных бумаг, которыми владеют нынешние акционеры.
В случае его реализации общий объем продаж составит 12,4 млн акций на сумму около $95 млн, а новые акционеры получат 34,9% в увеличенном уставном капитале компании.
Помимо молока и мяса этот агрохолдинг специализируется на выращивании зерновых, кормовых, масличных культур и картофеля. Земельный банк компании, которую контролирует бывший собственник корпорации Клуб сыра Александр Петров, составляет 38.000 гектаров.
В течение ближайших пяти лет компания ставит целью увеличить свой земельный надел в три раза. В 2010 году доход Индустриальной молочной компании составил $35 млн, EBITDA $20 млн, чистая прибыль $15 млн.