Фото: Reuters
Fitch присвоило облигациям Мрии на сумму $300 млн рейтинг B-
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило холдинговой компании аграрной группы Мрия долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне B- с прогнозом "стабильный".
Также Fitch присвоило планируемым облигациям Мрии на сумму $300 млн ожидаемый рейтинг B- и ожидаемый рейтинг возвратности активов RR4.
"Долгосрочные РДЭ отражают бизнес-риски у Мрии выше среднего уровня ввиду сильной цикличности и сезонности сельскохозяйственной продукции, зависимость компании от одного географического региона в Украине, ее относительно небольшой размер, а также риск исполнения, связанный с планами быстрого роста у менеджмента", - отмечает Fitch.
Холдинговая компания крупной украинской аграрной группы Мрия с 3 по 8 ноября проведет презентацию (road show) дебютного выпуска еврооблигаций, деноминированных в долларах. Лид-менеджерами эмитент назначил Bank of America Merrill Lynch и UBS Investment Bank. Ко-менеджером выступает инвестиционная компания Ренессанс Капитал, финансовым советником компании – Rothschild.
Предполагается, что роад-шоу будут проводить сразу две команды. Первая начнет его 3 ноября в Сингапуре, на следующий день продолжит в Гонконге и завершит в пятницу в Цюрихе и Женеве. Параллельно вторая команда 3 и 4 ноября стартует в Лондоне, после чего 5 ноября будет презентовать выпуск в Нью-Йорке, а 8 ноября – в Бостоне.
Средства от выпуска облигаций, объем которого будет определен в ходе размещения, планируется направить на выплату по существующим долгам компании ($75,857 млн), финансирование капитальных расходов и общие корпоративные нужды.
Группа компаний Мрия, основанная в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами, обрабатывает сельхозземли в четырех областях Западной Украины. Специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и пр.