Фото: АР
Андеррайтером выпуска стала инвесткомпания Concorde Capital
Один из крупнейших украинских производителей хлебобулочных и кондитерских изделий Концерн Хлебпром планирует выпустить процентные облигации на 100 млн грн ($12,6 млн), сообщил эмитент в проспекте эмиссии.
Привлекаемые средства компания направит на закупку зерна и муки и развитие собственной сети розничных продаж. Облигации будут выпущены двумя сериями E и F в равных объемах - по 50 млн грн, а их первичное размещение пройдет на торговой площадке Украинская биржа.
Размещение облигаций серии E начнется 1 марта 2011 года, серии F - 1 июня 2011 года, погашение будет проводится, соответственно, 23-24 февраля 2016 года и 24-25 мая 2017 года. Номинал одной облигации - 1.000 гривен. Ежеквартальный купон по облигациям серии E на первый год обращения установлен на уровне 17,5%, по серии F (на первые шесть купонных периодов) - 18,5%. Андеррайтером выпуска стала инвесткомпания Concorde Capital.
Работающий на украинском рынке с 1996 года Концерн Хлебпром в январе- сентябре 2010 года увеличил выручку до 574,7 миллиона гривен с 339,9 миллиона гривен за аналогичный период 2009 года, а чистая прибыль за этот период составила 615.000 гривен по сравнению с убытками в 11,7 миллиона гривен за девять месяцев предыдущего года. В предыдущие годы Концерн Хлебпром неоднократно размещал на украинском рынке свои облигационные займы.
Как сообщалось, государственный Ощадный банк Украины может до конца текущей недели разместить дебютный выпуск пятилетних евробондов, вслед за размещением десятилетних облигаций Минфина.