Фото: АР
Ориентиры доходности еврооблигаций составили 7,85-8% годовых - источники
Россия разместила в четверг дебютные семилетние рублевые еврооблигации на сумму 40 млрд рублей под доходность 7,85% годовых, сообщили Reuters три источника в банковских кругах.
Последний ориентир доходности составлял 7,85%; первоначальный - около 8% годовых, потом лид-менеджеры обозначили диапазон 7,875-8% годовых. Минфин собирался разместить рублевые евробонды по ставкам ниже доходности ОФЗ. Спрос на бумаги превышал 70 млрд рублей. Аналитики Банка Москвы ожидали, что объём размещения составит 50-60 млрд рублей.
Россия открыла во вторник книгу заявок на размещение семилетних рублевых еврооблигаций индикативного объема. Дата погашения выпуска - 10 марта 2018 года.
В начале декабря прошлого года Россия отложила выпуск рублевых еврооблигаций после роуд-шоу в Лондоне и Нью-Йорке из-за волатильности на долговых рынках, вызванной проблемами в периферийных странах еврозоны. Замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин говорил, что размещение выпуска объемом до 60 млрд рублей может состояться в феврале-марте 2011 года.
Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC. Испытывающая проблемы бюджетного дефицита Россия в прошлом году после более десяти лет перерыва разместила еврооблигации на $5,5 млрд.
Напомним, что украинское правительство разместило новый выпуск евробондов на сумму $1,5 млрд с погашением в 2021 году и ставкой купона 7,95% годовых.
Как сообщалось, Испания разместила облигации со сроком погашения в 2020 и 2037 годах на 2,5 млрд евро ($3,38 млрд) и 998 млн евро соответственно. Ориентирный объем размещения составлял от 3 до 4 млрд евро.