Фото: АР
KSG Agro намерена разместить до 4,9 млн новых акций и привлечь $44 млн
Компания бизнесмена Сергея Касьянова KSG Agro (Киев), владеющая сельскохозяйственными активами в Украине, намерена в ходе первичного публичного предложения (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) разместить до 4 млн 925,5 тыс. новых акций и привлечь $44 млн (больше 128 млн злотых).
Как говорится в информации о предстоящем IPO, обнародованной компанией в среду, в случае покупки инвесторами всех акций их доля в увеличенном капитале KSG Agro составит 33%. Построение книги заявок запланировано на 13-14 апреля, объявление цены IPO – 15 апреля.
Предполагается, что акции KSG Agro начнут торговаться на бирже 5 мая или около этой даты. Согласно сообщению, лид-менеджером выступает польский Dom Maklerski BZ WBK, ко-лид-менеджером и финансовым советником - Visum Capital (Киев), советником - польский Bank Zachodni WBK.
В настоящее время крупнейшим акционером компании является Касьянов, которому не напрямую принадлежит 98% акций.
Компания подчеркивает, что она сфокусирована на дальнейшей горизонтальной и вертикальной экспансии в регионе. Для этих целей KSG Agro хотела бы, для примера, увеличить свой земельный банк с 33,7 тыс. га до 150 тыс. га к 2016 году и удвоить операционную эффективность использования земли к концу 2015 года.
Средства от IPO намечено направить на реализацию инвестиционной программы и финансирование приобретений, в частности, увеличение земельного банка на 20 тыс. на до конца 2011 года (около $10,7 млн). Компания уже подписала опционное соглашение о получении контроля над 10,36 тыс. га, которое должно быть выполнено до конца августа 2011 года.
Ранее сообщалось, что один из крупных украинских производителей аграрной продукции Индустриальная молочная компания планирует в ближайшие месяцы осуществить публичное размещение части своих акций на Варшавской бирже, сообщила компания на бирже.
В 2010 году пять компаний аграрного сектора заявили о планах выхода на рынок еврооблигаций: Мироновский хлебопродукт (МХП), Авангард, Мрия, Агротон и Райз. При этом МХП и Авангард удачно разместили свои евробонды.
KSG Аgro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции.