Фото: АР
Valinor определил максимальную цену акции в ходе IPO в Варшаве в 39,5 злотых
Российский агрохолдинг с активами в Украине Valinor определил максимальную цену акции в ходе IPO в Варшаве в 39,5 злотых, что соответствует оценке всей компании в 1,7 миллиарда злотых, сообщила компания в среду.
Цена размещения будет объявлена ориентировочно 15
июля, начало торгов планируется 26 июля. В предложении участвуют до 24
миллионов акций компании, из них как минимум 8 миллионов - акции новой эмиссии,
которые будут использованы компанией для финансирования покупок земельных
участков и инвестиций в производство.
Весь капитал Valinor разделен на 35 миллионов акций. Существующие
акции принадлежат контролирующему акционеру Valars Management Ltd. Ожидаемый
объем акций в свободном обращении составит около 40%. Совместными
организаторами и букраннерами IPO являются Deutsche Bank и Тройка Диалог.
Valinor - международная аграрная компания, в состав которой
входят сельскохозяйственные и торговые подразделения. Земельный банк группы
включает 358 тыс. га земли, в том числе на территории России (235 тыс. га) и
Украины (123 тыс. га). В 2010 году урожай был собран более чем с 86% земель. Группа
производит зерновые (пшеница, ячмень и кукуруза), масличные (подсолнечник,
рапс) и сахарную свеклу. В 2010 году было собрано около 1,2 млн тонн зерновых
культур, что на 16% больше, чем в предыдущем году.
Помимо производственной базы, Valinor владеет складскими
активами совокупной вместимостью 972 тыс. тонн, в том числе хранилищами
сельскохозяйственного типа, тремя элеваторами в России и четырьмя в Украине, а
также современным парком сельхозтехники и грузовых автомобилей. Владельцем
группы является Valars Management, основной бенефициар которой - Кирилл
Подольский.
Ранее компания называлась Valars Group, но затем была
разделена на две части - торговую и производственную. Производство зерновых в
2010 году было сконцентрировано в Valinor.