Фото: АР
IPO AgroGeneration будет проходить до 12 июля 2011 года
Агрокомпания AgroGeneration (Париж), специализирующаяся на производстве зерновых и масличных культур в Украине, в рамках увеличения уставного капитала на EUR10 млн объявила в среду о начале первичного публичного размещения (IPO) акций на соответствующую сумму на NYSE Alternext.
Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, размещенному на веб-сайте фондовой биржи, IPO будет проходить до 12 июля 2011 года, стоимость одной акции установлена на уровне EUR2,05.
Всего инвесторам предложено 4 млн 878,049 тыс. акций дополнительной эмиссии (или 14,58% увеличенного акционерного капитала), однако их количество может быть увеличено до 5 млн 609,756 тыс. шт. (16,4%) в случае частичного исполнения расширенного предложения или до 6 млн 451,219 тыс. шт. (18,41%) - в случае полной реализации расширенного предложения. Таким образом, в случае частичного исполнения расширенного предложения валовая выручка от размещения может составить почти EUR11,5 млн, а в случает полного – почти EUR13,225 млн.
Организаторами размещения выступают французская компания Invest Securities и банковская группа Rothschild.
В проспекте эмиссии уточняется, что новые ценные бумаги будут допущены к торгам с 20 июля 2011 года. Кроме того, после IPO все акции эмитента будут переведены в торговую группу E2 (публичное предложение) из E1 (частное размещение).
AgroGeneration основана в 2007 году. Компания до покупки Винал (три хозяйства которого обрабатывали свыше 25 тыс. га на западе Украины) контролировала три крупных агрофирмы в Украине (в Глухове, Чуднове и Збараже) с общим земельным банком свыше 20 тыс. га. В настоящее время она обрабатывает в Украине около 48 тыс. га.
В начале 2010 года AgroGeneration в ходе частного размещения на бирже NYSE Euronext привлекла EUR12 млн, а в мае – еще EUR2,5 млн. На момент первого размещения цена акции составила EUR1,8, а капитализация - EUR47,6 млн. AgroGeneration по итогам 2010 года получила чистую прибыль в размере EUR0,93 млн против почти EUR5 млн чистого убытка в 2009 году. Ее продажи за прошлый год выросли в 4,3 раза – до EUR17,6 млн.