Ожидает ли Украину новая волна банкопадов, сколько финучреждений уже на грани банкротства и как работает банковская сфера в условиях войны.
Банки Украины с начала полномасштабного вторжения России в нашу страну рекордно потеряли прибыль. Всего они заработали в пять раз меньше прошлогоднего показателя.
Согласно информации платформы для работы с открытыми данными Опендатабот за восемь месяцев текущего года 42 банка получили 23,9 млрд грн прибыли. Это впятеро меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Учитывая это, некоторые эксперты заговорили о том, что в Украине возможен очередной банкопад - массовая ликвидация банков.
Так, Александр Болтян, аналитик компании Esperio говорит, что денег у банков немного, ликвидности не хватает. Оценка эксперта в целом по сектору отрицательна. Если закроют один или два банка, это может спровоцировать панику по всему сектору.
В то же время Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра считает, что риска банкопада пока нет.
По его словам, когда говорят о прибыли, то она может быть бухгалтерской и налоговой. Опендатабот обратил внимание на бухгалтерскую прибыль, по мнению эксперта, она мало что показывает.
Банк может иметь огромный убыток или прибыль согласно бухучету, однако выводы о состоянии его платежеспособности нужно делать по методике оценки будущих доходов, а снижение бухучета прибыли – это скорее просто игра цифр.
“Действительно, ожидается, что доходы банков упадут и поэтому расчеты показывают убытки. Но это никак не влияет на работу банков. И банкопада точно не будет”, – считает эксперт.
Напомним, в июне НБУ отнес Мегабанк в категорию неплатежеспособных. В начале августа тоже самое постигло Банк Сич.
После истории с Банком Сечь появился список из 12 банков, которые, по версии Forbes, в ближайшее время могут объявить о своем банкротстве. Среди них: Авангард, Аккордбанк, Альянс,
Индустриалбанк, Коммерческий промышленный банк, Кристалбанк, Метабанк, Первый инвестиционный банк, Украинский банк реконструкции и развития и другие. У всех этих банков была слишком высока доля рефинансирования НБУ. Они вкладывали деньги от регулятора в ОВГЗ, которые приносили 10-10,5% годовых доходов. До того, как НБУ повысил учетную ставку, это давало им 4% прибыли, что позволяло и с регулятором рассчитаться, и жить самим. Однако с увеличением учетной ставки до 25% схема стала убыточной.
В то же время, Елена Коробкова, председатель Совета НАБУ успокаивает: банкопада не будет, вкладчикам бояться нечего.
“Сегодня мы имеем беспрецедентную историческую ситуацию. Полгода полномасштабной войны, банковская система стабильна, работает, обслуживает клиентов и преодолевает трудности без оснований для банкопада. Я хочу подчеркнуть, что для вкладчиков нет никаких причин для волнений – государство в течение военного положения и три месяца после него гарантирует 100% возврат всех вкладов”, - говорит она.
Проблемные и прибыльные банки
По информации Опендатабот, на грани банкротства 38% финучреждений. В общей сложности, за восемь месяцев этого года 26 банков получили 16 млрд грн убытков.
Для сравнения, в прошлом году 90% финучреждений имели положительный баланс – 44,1 млрд грн, а убытки остальных финучреждений составили 193 млн грн.
В этом году треть банков, которые были прибыльными в прошлом году, закончили восемь месяцев с убытками. Среди них Альфа-банк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, ОТП банк и Прокредит.
В то же время, треть банков улучшила показатели по сравнению с прошлым годом. Интересно, что только двум банкам из прошлогоднего топ-10 удалось увеличить прибыль. Более чем вдвое выросла прибыль УкрСиббанка, на 6% - Ситибанка.
Лидером по доходности является государственный ПриватБанк. Однако и он получил почти на четверть меньшую прибыль, чем в прошлом году – 14 млрд грн. Его доля от общей прибыли всех банков – 59%. Вместе с Приватом доля госбанков в общей прибыли учреждений с положительным балансом составляет 69%.
Очень хорошие результаты продемонстрировал Сбербанк. Его прибыль выросла более чем в 30 раз. По сравнению с показателем в прошлом году банк по доходности поднялся с 24 позиции до второй.
Однако А. Охрименко такой успех считает только игрой цифр. По его мнению, рост прибыли Сбербанка просто игра с формированием резервов. Ему разрешили перечислить резервы, и за счет этого и получилась прибыль, но это не реальные деньги.
Капитала достаточно, однако банки не рискуют давать кредиты
В банковской сфере есть и положительные новости. Так, согласно данным НБУ, объем регулятивного капитала банков (это капитал, который должен иметь банк в соответствии с требованиями регулирующих органов для покрытия возможных потерь, способных возникнуть вследствие принимаемых рисков. - Ред.) по результатам сентября увеличился на 6,1 % – до 209,2 млрд. грн.
При этом уровень адекватности капитала банков, отражающий способность банка своевременно и в полном объеме рассчитаться по своим обязательствам, вытекающим из торговых, кредитных или других операций денежного характера, также восстановился до уровня, превышающего соответствующие показатели по состоянию на начало этого года. .
“Достаточность капитала банков создает возможности для развития банковского кредитования”, - говорит Богдан Данилишин, заведующий кафедрой КНЭУ им. В. Гетьмана.
Однако оно продолжает снижаться. Так, по данным НБУ, объем гривневых кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору, в сентябре сократился на 1,3%, как в гривне – на 0,9% за месяц, так и в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 2,3%.
Также продолжает сокращаться кредитование сектора домашних хозяйств – на 1,6% в месяц, в том числе в гривне – на 1,6% и в иностранной валюте – на 0,8%.
Банки опасаются выдавать кредиты в условиях войны, потому что есть вероятность роста неплатежей ввиду того, что состояние украинцев из-за войны снижается, а многие вообще остались без работы.
По мнению Максима Орыщака, аналитика компании “Центр биржевых технологий” кредитование в условиях войны может расти только потребительское, и то если банки на это согласятся. Есть вероятность, что доля плохих кредитов при этом увеличится, потому не все рискуют.
“Маловероятно, что банки будут, пока идет война, выдавать много кредитов. Им нет смысла тратить деньги на нужды населения в дополнительном финансировании. Так что потенциал роста задолженности населения перед банками будет расти”, - считает эксперт.
Война в стране приводит к разрушению жилья, увеличению количества безработных, что означает, что платежеспособность населения падает и оплачивать свои долги перед банками смогут меньше людей.
Эксперт не исключает того, что в Украине возможен дефолт и считает, что банковский сектор пытается к нему подготовиться, чтобы уменьшить свои риски и потерять меньше денег. Именно поэтому он неохотно выдает кредиты. Ведь если произойдет дефолт, то будет много невозвратов средств по вкладам.
Однако, по словам Б. Данилишина, направлению ресурсов банков на кредитование способствует реализация государственной программы “Доступные кредиты 5-7-9%”. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило более 13,8 тыс. на общую сумму более 55 млрд. грн.
Виктория Хаджирадева