Фото: АР
Состояния Косюка и Бахматюка, владельцев холдинга исчисляются миллиардами долларов
Крупнейший в Украине агрохолдинг UkrLandFarming провел размещение пятилетних еврооблигаций на общую сумму $250 млн под 10,875% годовых, сообщает агенство Интерфакс-Украина.
По данным источника агентства, лид-менеджерами
сделки стали Sberbank CIB, Citigroup и Deutsche Bank.
Standard&Poor's присвоило указанному выпуску
необеспеченных еврооблигаций группы рейтинг B- и рейтинг ожидаемого
уровня возмещения долга – 4.
Напомним, UkrLandFarming позиционирует себя как
крупнейший агрохолдинг в Евразии. Предприятие занимается выращиванием зерновых,
производством яиц и яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого
скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.
Конечный бенефициар холдинга - Олег Бахматюк. По совместной оценке журнала Корреспондент и Dragon Capital, Бахматюк с размером активов в $1,6 млрд вошел в десятку богатейших украинцев.
Как сообщалось ранее, консолидированная прибыль EBITDA компании UkrLandFarming в 2012 году составила около $1 млрд.
Кроме
того, согласно информации Reuters, другой крупный украинский аграрный холдинг, Мироновский
хлебопродукт (МХП), также разместил семилетние евробонды на сумму $750 млн с
доходностью 8,25%. Организаторами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley и
VTB Capital.
В планах
компании направить $350 млн привлеченных средств на досрочный выкуп части
находящихся в обращении пятилетних евробондов 2010 года выпуска.
Кроме того, в начале марта МХП сообщил о
намерении до конца месяца выйти с новым выпуском долларовых евробондов, при
этом направив часть привлеченных средств на оптимизацию структуры долга.
Около 66 % акций холдинга
находятся в собственности председателя правления Юрию Косюку, остальные находятся в свободном
обращении на Лондонской фондовой бирже. Ранее сообщалось, что Косюк оказался в числе десяти украинцев, попавших в перечень наиболее богатых людей планеты американского издания Forbes.
В 2012 году холдинг увеличил чистую прибыль
на 20% до $311 млн. Выручка компании выросла на 15% до
$1,408 млрд.
Компания, занимающая около 50% на украинском рынке куриного мяса, надеется в 2013 году нарастить производство до
464 тыс. тонн с 404 тыс. тонн в 2012 году.
Холдинг также занимается выращиванием
овощей и фруктов, зерновых, производством подсолнечного масла, говядины и
свинины.
Ранее сообщалось, что МХП принял решение о выплате дивидендов.