Фото: Reuters
В компании предложили отказаться от понятия «дефолт»
Держатели еврооблигаций украинской аграрной группы Агротон (Луганская область) утвердили предложенную эмитентом реструктуризацию задолженности по ценным бумагам.
Об этом
группа сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи (WSE).
Собрание собственников евробондов 8 августа 2013 года одобрило все из ранее
обнародованных предложений относительно изменения условий выпуска ценных бумаг.
Как
сообщалось, Агротон в середине июля предложил держателям своих еврооблигаций на
$50 млн внести изменения в условия выпуска ценных бумаг, предусматривающие
перенос выплаты процентного дохода с 14 июля 2013 года на 14 января 2014 года.
Эмитент
аргументирует свои действия невозможностью изъятия денежных средств со своих
счетов в кипрском банке и недостаточностью операционного денежного потока для
выполнения обязательств.
В связи
с этим Агротон просит, чтобы держатели облигации отказались от применения понятий
"потенциальный дефолт" или "дефолт", что допустимо в случае
отсрочки выплаты процентного дохода, и предлагает утвердить также ряд других
изменений в условия выпуска еврооблигаций.
Компания,
в частности, предлагала продлить срок обращения выпуска на 60 месяцев - до 14
января 2019 года - и снизить процентную ставку по евробондам с 14 января 2014
года до 8% годовых с 12,5% годовых. Кроме того, компания инициировала повышение
определенного в условиях максимального коэффициента консолидированной долговой
нагрузки до 4х с 3х и внести изменения в определение "допустимая
задолженность", увеличив размер допустимой "дополнительной
задолженности" до $20 млн с $5 млн.
16 июля один из крупных украинских аграрных холдингов Агротон сообщил о проблемах с выплатой полугодового купона по трехлетним евробондам, возникших из-за того, что компания лишена доступа к своим средствам, находящимся на счету в Bank of Cyprus.
Напомним,
что Агротон работает на рынке с 1992 года. Специализируется на выращивании
зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции
животноводства. Его земельный банк на конец 2012 года составлял 160 тыс. га,
сократившись за год на 11 тыс. га.
В конце
октября 2010 года в ходе IPO аграрная группа Агротон разместила 5,67 млн акций
(26,2% уставного капитала) и привлекла PLN153 млн (около $56 млн). Кроме того,
в июле 2011 года она выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на $50 млн со
ставкой купона 12,5% годовых.