Фото: АР
На прошлой неделе Беларусь провела в Азии роуд-шоу выпуска еврооблигаций в долларах США
Беларусь надеется разместить до конца 2010 года еврооблигации на сумму до $1 млрд и второй выпуск рублевых облигаций на 8 млрд рублей.
"Если будет рынок, то, возможно, выйдем в этом году, либо в следующем", - сказал первый замминистра финансов Беларуси Владимир Амарин на пресс-конференции в Москве.
Испытывающая дефицит внешнего финансирования Беларусь предусмотрела в 2010-2011 годах выпуск суверенных евробондов на $2 млрд, из которых в августе разместила пятилетние бумаги на $1 млрд. На прошлой неделе Беларусь провела в Азии роуд-шоу выпуска еврооблигаций в долларах США. По словам Амарина, это было non-deal роуд-шоу и размещение выпуска по его итогам не планируется.
В понедельник Беларусь провела презентацию рублевого выпуска облигаций для инвесторов в Москве. "Мы поставили ориентир (ставки купона в 8,5-9%) ... мое ощущение, если все будет хорошо, ориентир может начать прижиматься к нижней границе (диапазона)", - сказала зампред Сбербанка Белла Златкис журналистам после презентации.
Как один из организаторов выпуска, Сбербанк теоретически может купить до 20% 7-миллиардного выпуска облигаций Беларуси, но, по словам Златкис, вряд ли это произойдет. "Нам просто не достанется 20 процентов", - сказала она.
Как сообщалось, Беларусь открыла книгу заявок на размещение дебютного выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей. Это состоялось на следующий день после регистрации выпусков российским регулятором. Ориентир ставки купона был установлен на уроне в 8,5-9%, сообщили организаторы.
ФСФР зарегистрировала два выпуска облигаций Белоруссии на 7 и 8 млрд рублей, допустив бумаги к публичному размещению и обращению в РФ. Альфа-Банк, Газпромбанк, Сбербанк России - организаторы выпуска.