Фото: Reuters
Эффективная доходность беззалоговых облигаций составила 17,00-17,49% годовых
ПАО Житомирский маслозавод (ТМ Рудь) 9 декабря 2010 года завершило размещение дебютного выпуска облигаций объемом 75 млн грн со сроком три года, сообщили Корреспондент.net в ИК Concorde Capital, которая выступила андеррайтером выпуска.
Объем поступивших заявок в несколько раз превысил объем выпуска. Эффективная доходность беззалоговых облигаций составила 17,00-17,49% годовых.
"Результаты размещения превзошли наши ожидания. Наша компания привлекла достаточно оборотного капитала на новую программу развития. Учитывая сезонность нашего сегмента, ежеквартальные платежи по облигациям намного выгоднее ежемесячных по кредитам. Данный выпуск помог существенно удешевить кредитный портфель и выйти с банками на новый уровень отношений", - сообщает Сергей Вивсык, генеральный директор ПАО Житомирский маслозавод.
Купонная ставка по облигациям номиналом 1 тыс. грн на первый год обращения установлена на уровне 18% годовых с ежеквартальной выплатой купона. Облигации были размещены с премией к номиналу. Дата погашения выпуска – 17 октября 2013 года.
"В ходе формирования книги заявок инвесторы несколько раз улучшали свои заявки, что позволило нам снизить стоимость ресурсов для клиента и сформировать сбалансированный пул инвесторов", - комментирует Виталий Струков, управляющий директор инвестиционного-банковского департамента Concorde Capital.
Как сообщалось, Житомирский маслозавод с 10 ноября планировал начать первичное размещение своих трехлетних процентных облигаций на 75 млн грн ($9,5 млн), направив привлекаемые средства на приобретение новых производственных линий и увеличение оборотного капитала.
*****
ПАО Житомирский маслозавод - крупнейший в Украине производитель мороженого, с долей рынка 20% в 2009 году, с 1998 года производит мороженое под ТМ Рудь. Продуктовый портфель – около 100 наименований. Кроме мороженого, компания производит и реализовывает фасованное масло, кисломолочную продукцию, сухое обезжиренное молоко, замороженные овощи и полуфабрикаты. EBITDA компании за 9 месяцев 2010 года составила 68,7 млн грн. С 2007 по 2010 год ПАО Житомирский маслозавод более чем в два раза нарастил продажи, что соответствует среднегодовому темпу роста в 27%.
Основным акционером компании является Петр Владимирович Рудь, общее число акционеров компании – более 1000 человек.
Корреспондент.net-Бизнес